Финтех в России

Новые банковские технологии позволяют:

  • клиентам — удовлетворять новые потребности в оперативном, качественном и доступном обслуживании на всех уровнях;
  • банкам — минимизировать издержки, привлечь новых и повысить лояльность существующих потребителей;
  • финансовой системе — обеспечить динамичное развитие и стабильность.

Современные банковские технологии

Понятие банковских технологий объединяет такие подсистемы банка, как «Информационная поддержка”, «Безопасность и риски”, «Оптимизация бизнес-процессов”, «Менеджмент и маркетинг”. Это:

  • программное обеспечение, обеспечивающее ежедневную реализацию текущих банковских операций;
  • специальные компьютерные программы, призванные управлять коммуникациями с клиентами, другими банками, рыночными партнерами, государственными и фискальными органами;
  • элементы внутренней и внешней систем защиты информации, баз данных, банкоматов и терминалов самообслуживания, кассовой дисциплины и работы подразделений в современном банке;
  • внутренние процедуры и модели, связанные с управлением рисками;
  • системы электронного документооборота, связывающие процессы планирования, организации, контроля деятельности и обеспечивающие непрерывный мониторинг исполнительской дисциплины;
  • порядок и положения, структурирующие проведение отдельных операций и продажу продуктов;
  • разработка новых каналов обслуживания клиентов и др.

Банковские инновации должны пронизывать все эти процессы, чтобы отвечать требованиям, которые диктует динамично развивающийся рынок, сохранять конкурентоспособность и претендовать на лидерство в отрасли.

Реализация информационных, документарных, компьютерных технологических инноваций обеспечивает оптимизацию рабочего процесса, позволяет организовать результативный диалог с клиентом. Благодаря инвестированию в развитие средств для улучшения сервисного обслуживания современные крупные банки также расширяют географию предоставления услуг.

Содержание банковских технологий

Банковскую технологию можно представить как систему связей между отдельными структурными элементами внутри учреждения либо вне его (при взаимодействии с контрагентами).

Новые технологии в банковском деле появляются под влиянием общих технологических изменений, совершенствования законодательной базы, внедрения передовых технологий в бесконтактных способах оплаты, развития потребностей клиентов и наследования мирового опыта.

Инновации проводятся, охватывая следующие структурные элементы:

  • существующие формальные и межличностные бизнес-процессы, прописанные в виде инструкций, порядков, блок-схем или диаграмм;
  • организационная структура, штатное расписание и функциональные обязанности подразделений и сотрудников, участвующих в реализации;
  • программно-аппаратные средства, которые служат для автоматизации проводимых транзакций и их учета.

Без соответствующих технологий нельзя качественно реализовывать задачи управления, поскольку за последние несколько лет резко изменились требования к скорости принятия решений, увеличился объем операций и информации, используемой в финансовой деятельности.

Примеры инноваций в банковской сфере

Финансовые инновации затрагивают все сферы обслуживания клиентов, причем речь идет как о розничном бизнесе, работающем с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и секторе предприятий малого и среднего бизнеса, а также работе с крупными корпоративными клиентами — юридическими лицами и бюджетными организациями.

В качестве примеров инноваций для клиентов разного уровня и потребностей можно назвать:

  1. Переход на новые технологии дистанционного обслуживания клиентов. Доля операций, проводимых в подразделениях банка (кассах и операционных центрах), продолжает устойчиво снижаться. Устойчивый рост демонстрирует число операций в других каналах обслуживания, более удобных для потребителей: через Интернет-банк, мобильные приложения, чаты.
  2. Уверенное развитие безналичных расчетов через пластиковые карточки при снижении объемов снятия наличных.
  3. Подтверждение сотрудничества между банком и клиентом через оферту, которое открывает широкие возможности для дальнейших бездоговорных отношений, в том числе для кредитования среди крупных клиентов.
  4. Уход от низкодоходных нестандартизированных операций. Банки стремятся по максимуму упростить продуктовые ряды и бизнес-процессы, чтобы минимизировать свои расходы на содержание и обучение персонала и сократить трудоемкость транзакций.
  5. Развитие возможностей использования в банковском секторе искусственного интеллекта и машинного обучения для построения CRM-систем, анализа кредитных рисков и совершенствования скоринговых моделей.

Внедрение новых банковских технологий в России

Российский рынок отличает планомерное и размеренное внедрение инноваций в банковском секторе.

Нововведения сдерживаются вследствие влияния нескольких факторов:

  1. Законодательные ограничения, особенно в части идентификации и договорного обслуживания.
  2. Территориальная разобщенность многих банковских учреждений, представленных во всех регионах.
  3. Недостаточный уровень финансовой грамотности среди массовых потребителей.

При этом можно назвать ряд удачных примеров внедрения инновационных банковских технологий в России:

  • переход на планшетное обслуживание с возможностью перекрестного обучения клиентов навыкам интернет-банкинга в Сбербанке;
  • диджитализация общения с использованием ботов в КБ «Новый век»;
  • построение дистанционной модели взаимодействия, структурирование данных о клиентах и персонализация кредитных предложений в «Тинькофф Банк”;
  • развитие платежных сервисов, например, пополнение карт банка с карт любых банков (при условии наличия 3DS на карте отправителя) от БИНБАНКа;
  • переход на технологии бесконтактных платежных операций PayPass и payWave (поддерживает целый ряд российских партнеров).

Развитие отрасли происходит благодаря дальнейшему совершенствованию всех составляющих деятельности банковского учреждения.

17.10.2018, Ср, 18:03, Мск , Текст: Дмитрий Степанов Международная исследовательская и консалтинговая компания IDC включила представителей отечественного ИТ-бизнеса – «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии» – в список 100 крупнейших финтех-компаний мира.

Отечественные финтех-компании – в числе лучших

Сразу три российских разработчика решений для финансовой отрасли вошли в сотню крупнейших мировых провайдеров финансовых технологий и услуг в рейтинге IDC FinTech Top 100 Ranking 2018. В числе лидеров в сфере финтеха оказались «Диасофт», Luxoft и «БПЦ банковские технологии».

В 15 ежегодном рейтинге IDC FinTech представлен список Топ-100 ведущих поставщиков в мире, ранжируемых по величине доходов от поставки оборудования, ПО и услуг финансовым организациям в 2017 г. По правилам составления рейтинга, выручка участников как минимум на треть должна формироваться за счет продажи решений для финансового сектора.

Российские лауреаты

Наилучший результат среди отечественных компаний продемонстрировал Luxoft, как и в 2017 г. занявший 40 место в рейтинге.

Luxoft, основанный в Москве в 2000 г., на сегодняшний день базируется в Цуге (Швейцария) и занимается разработкой программного обеспечения на заказ, а также экспортом ИТ-услуг. По итогам 2017 г. компания с совокупной выручкой свыше 45,8 млрд руб. заняла шестое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews, таким образом улучшив показатель 2016 г. на одну позицию.

Luxoft, «Диасофт», «БПЦ Банковские технологиии» – среди самых крупных финтех-компаний мира

В 2017 г. именно Luxoft выступил вендором проекта ГАУСС по внедрению в банке ВТБ инструментов больших данных на платформе Hadoop с использованием технологий обработки данных Apache Spark и Apache Zeppelin.

На 89 месте в рейтинге IDC оказалась компания «Диасофт», поставщик ИТ-решений для различных направлений бизнеса кредитно-финансовых организаций, поднявшийся с 93 строчки IDC FinTech 2017. «Диасофт» занимается разработкой и внедрением интеграционных решений, информационно-аналитических систем управления бизнесом финансовых структур. Компания осуществляет деятельность на рынке автоматизации финансовых институтов с 1991 г. По итогам 2017 г. заняла восьмое место в таблице «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2017» рейтинга CNews Analytics, поднявшись на две ступени в сравнении с результатом 2016 г. Выручка компании по проектам аналитики данных в 2017 г. составила свыше 365 млн руб.

Из недавних достижений «Диасофта» – участие в трансформации ИТ-архитектуры банка «Оранжевый» и развертывание новой цифровой фронт-офисной платформы индонезийского банка BTPN на базе комплекса продуктов Flextera.

Структура с российскими корнями «БПЦ банковские технологии», не попавшая в рейтинг IDC годом ранее, в актуальной версии застолбила за собой 93 позицию. Компания, специализирующаяся в области разработки и поставки технологических решений для автоматизации розничной финансовой деятельности, прежде всего известна благодаря своему продукту Smartvista – единой платформе для электронного бизнеса и процессинга пластиковых карт, выведенной на рынок в 2000 г. Решение было использовано при создании национальной платежной системы Эфиопии EthSwitch S.C., а также при модернизации инфраструктуры Oman Arab Bank.

Лидеры рейтинга

Пятерка лидеров рейтинга IDC FinTech за прошедший год не претерпела существенных изменений. Ведущие позиции в 2018 г. удерживают компании из США и Индии.

Пальма первенства по-прежнему принадлежит американской FIS (Флорида). На втором месте вновь оказалась индийская Tata Consultancy Services (дочерняя компания конгломерата Tata Group, Мумбаи). На третьей и четвертой строчках расположились еще две американские финтех-компании – Fiserv из Висконсина и Cognizant из Нью-Джерси.

Замыкает Топ-5 Infosys (Бангалор, Индия), вытеснившая токийскую NTT Data, «дочку» Nippon Telegraph and Telephone, в 2018 г. вовсе не попавшую в число участников рейтинга.

Сегодня новые технологии (цифровые, телекоммуникационные, биометрические и т.д.) перестраивают индустрию финансовых услуг, активно вытесняя традиционных игроков и традиционные бизнес-модели. Интеграция новых финансовых решений позволяет изменять структуру потребления, сокращать затраты на определенный функционал (обработка клиентских баз, программы лояльности и др.), повышать эффективность и качество бизнес-процессов (таргетирование целевой аудитории, скоринг и др.), а также существенно влиять на устойчивость развития профильного бизнеса и т.д. В результате индустрия финансовых технологий (или финтех) постепенно превращается в самостоятельный интенсивно развивающийся сектор современной экономики.

Рост популярности финтеха начался в 2008 году, когда мировой финансовый кризис вынудил финансовые компании сокращать расходы. Это совпало с бурным развитием рынка мобильных технологий, который продолжается и сегодня. Портативные гаджеты (смартфоны, планшеты, смарт-часы и т.д.) дали возможность человеку находиться в киберпространстве круглосуточно, куда постепенно перемещаются торговля, образование, общение, развлечения, рабочие процессы и т.д. Соответственно, новые условия жизни требуют новых способов обращения с финансами.

Таким образом, появляющиеся на базе подрывных технологий (анализ больших данных, искусственный интеллект, технологии распределенного реестра, биометрия и т.д.) финтех-компании успешно заполняют эту нишу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Как заработать на кризисе?

Мы хорошо помним кризисы прошлых лет и знаем их природу. Поэтому создали специальный тест, пройдя который вы узнаете, насколько готовы к новым потрясениям и сможете ли на них заработать.

Такие организации, как показывает мировая практика, оперативнее традиционных финансовых организаций реагируют на изменения рынка, быстрее добавляют абсолютно новые продукты и услуги. Целевой аудиторией таких стартапов являются новые поколения потребителей, выросших на цифровых технологиях.

Глобальный рынок финансовых технологий является одним из самых быстрорастущих в мире. Количество пользователей финансовых технологий в мире, по экспертным оценкам, ежегодно растет на 15–20%, чему активно способствует рост проникновения интернета в мире. Но финтех-рынок сложен для комплексной оценки по причине его сильной диверсификации и недоступности данных по ряду направлений. В качестве иллюстрации приведем данные по ключевым сегментам сектора (платежам и переводам, личным и корпоративным финансам): совокупный объем транзакций в денежном выражении в этих сегментах, по предварительным оценкам, в 2019 г. составит 5,1 трлн долл. (+24% к уровню 2018 г.).

Уровень проникновения финтех-услуг в мире, 2018 г.

Основным источником финансирования финтех-проектов в мире является венчурный капитал, его доля в общем объеме финансирования составляет свыше 70%, по оценке McKinsey. Кроме того, можно выделить такие традиционные инструменты привлечения капитала, как сделки слияния и поглощения, а также прямые инвестиции и альтернативные, например, краудфандинг, краудинвестинг, P2B-кредитование, онлайн-факторинг. По оценкам KPMG, в 2018 г. финтех-стартапы привлекли от частных инвесторов со всего мира рекордный размер средств – свыше 100 млрд долл.

Основные драйверы и барьеры роста финтех-индустрии в мире

Драйверы

Барьеры

Наличие развитой цифровой и «традиционной» финансовой инфраструктуры, на базе которой легко реализовывать инновационные проекты

Неразвитая или неравномерно развитая цифровая и финансовая инфраструктура

Наличие квалифицированных и креативных кадров способных генерировать новые решения. Наличие благоприятных условий для «притока мозгов» из других стран

Дефицит квалифицированных кадров

Лояльность пользователей (физ- и юрлица) к «нетрадиционным» финансовым сервисам, включая краеугольные unbanked- и underbanked-сегменты

Низкий уровень технологической и финансовой грамотности населения

Высокий интерес инвесторов к инновационным финтех-проектам. Характерно для прозрачных условно развитых рынков

Низкий уровень доверия населения к финансовым технологиям. Склонность к консервативным форматам финансового обслуживания

Эффективное государственное регулирование, способствующее развитию финтех-проектов

Рост киберугроз и активная борьба с киберпреступниками

Непрозрачность рынков, вследствие чего высокие риски для локальных и зарубежных инвесторов

Недостаточно оперативное совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере финансовых технологии

В страновом разрезе наиболее зрелыми рынками считаются США и Великобритания. Однако другие регионы, в частности азиатский (например, Сингапур, Южная Корея), нацелены на создание собственных развитых финтех-индустрий. РФ также активно участвует в этом глобальном соревновании.

Отдельно стоит отметить разнородный состав игроков новой отрасли. Конечно, локомотивом выступают финтех-стартапы, но и традиционные финансовые организации активно стали вкладывать средства в современные технологии, чтобы не оставить инновационным компаниям поля для маневра и укрепить свои позиции. Но финансовые технологии проникают и в другие сферы. Сегодня конкурентами финансовых организаций становятся крупные интернет-корпорации, телекоммуникационные компании, ритейлеры, автопроизводители, производители электроники и некоторые другие игроки нефинансовой сферы – то есть обладатели обширных клиентских баз.

Глобальная инвестиционная активность в сфере финтеха в 2013–2018 гг.

Что касается ситуации в российской финтех-индустрии, то она находится на стадии своего формирования. Ключевыми предпосылками возникновения технологичной отрасли в нашей стране являются высокий уровень проникновения интернета и его доступность широким категориям населения, низкая маржинальность банковских продуктов и услуг, стремление к созданию экосистем традиционными участниками финансового сектора и потеря ими монополии на оказание финансовых услуг (выход на финансовые рынки ИТ-игроков).

По разным оценкам, уровень проникновения финтех-услуг и продуктов в стране колеблется в диапазоне 40–50%. Лидерами по проникновению являются мегаполисы страны (Москва, Санкт-Петербург и др.). В этих условиях новый рынок достаточно активно набирает объем. По оценкам Deloitte, в 2018 г. объем рынка составил 54 млрд руб. В 2019 г., по прогнозам аналитиков, объем финтех-рынка может вырасти до 60 млрд руб. (+11%), а в 2020 г. – до 65 млрд руб. (+8%). Замедление темпов роста объясняется высоким уровнем неопределенности на новом рынке.

Особенностью российской финтех-индустрии является концентрация технологических компетенций непосредственно в банковской системе, что объясняет, почему сегмент самостоятельных финтех-проектов (до 300 компаний) пока слабо развит по сравнению с другими зарубежными рынками, например, США, Великобритании, Сингапура и др. Банки же (например, «Сбербанк», ВТБ, «АК Барс» и др.) сами активно внедряют финансовые технологии, покупают перспективные стартапы или заключают стратегические партнерства, реализуют акселерационные и инкубаторские программы. Ключевая причина сложившейся ситуации – отсутствие интереса зарубежных и российских инвесторов к отечественным стартапам, а у традиционных игроков есть мощная ресурсная база.

Основные проблемы российских стартапов

Здесь стоит отметить, что поддержку рынку оказывают так называемые институты развития (Фонд «Сколково», ФРИИ, Ассоциация ФинТех и др.) в форме грантов, участия в капитале портфельных компаний, предоставления льготных кредитов. Альтернативные инструменты привлечения капитала (краудфандинг и краудинвестинг) пока только развиваются.

Отдельно стоит отметить, что в РФ постепенно развивается сегмент необанков («полноценные» банки с традиционным набором обслуживания) – новая сила финтех-индустрии, которая в перспективе должна изменить расстановку сил в глобальном финансовом секторе. В качестве примера крупнейшего отечественного банка можно привести «Тинькофф Банк» (стоимость компании в 2017 г. – 227,9 млрд руб., по оценкам Bloomchain Research). Среди менее крупных, но не менее технологичных игроков, можно отметить «Модульбанк», «Рокетбанк», «Точка банк» и др.

Важно обратить внимание на такой существенный барьер, как низкие реальные доходы населения. Одним из ключевых рисков традиционного финансового сектора является риск закредитованности. При этом онлайн-кредитование – один из ключевых продуктов на сегодняшнем финтех-рынке. В этом случае сокращение реальных доходов населения может потенциально привести к дальнейшему росту долговой нагрузки и снижению уровня жизни. В то же время люди, выбравшие «безопасную» сберегательную линию поведения, настороженно реагируют на новые технологичные финансовые решения. Низкая лояльность потребителей к финансовым продуктам и услугам, в свою очередь, приводит к их исчезновению с рынка.

Динамика необеспеченного потребительского кредитования в РФ

Несмотря на свою незрелость, российский финтех-рынок является высоко сегментированным. Направления, над которыми работают технологичные банки и российские финтех-компании, сходны с общемировыми. Это – платежи и переводы, цифровой банкинг, финансирование, управление капиталом, поддержка бизнеса, страхование, регулятивные технологии. Наиболее перспективными сегментами, которые будут активно развиваться в ближайшем будущем в РФ, по мнению аналитиков EY, являются платежи и переводы (8,8 трлн долл. в 2025 г.); финансирование (84,3 млрд долл. в 2025 г. – самый крупный сегмент); управление капиталом (2,6 млрд долл. в 2025 г.) и страхование (1,5 млрд долл. в 2025 г.). При расчете показателей учитывался потенциал финтех-стартапов, российских технологичных банков и прочих традиционных финансовых организаций.

Стоимость российских необанков на 31.12.2017 г., млрд руб.

Международные эксперты отмечают высокий технологический уровень российских стартапов по мировым меркам. Это позволяет предположить, что у российских финтех-продуктов может быть высокий экспортный потенциал, хотя большинство технологичных компаний не ориентированы на международную экспансию. Тем не менее сегодня, согласно экспертным данным, российские финтех-стартапы в основном представлены на одном из наиболее развитых финтех-рынков – рынке Сингапура. Но предпринимаются попытки выхода на другие рынки, например Японии, Пакистана и др.

В отношении кадрового вопроса можно отметить, что в условиях цифровизации экономики российский рынок труда претерпевает серьезные изменения, при этом ощущается нехватка квалифицированных специалистов, в частности, по финансовым технологиям. Свою роль сыграла и перманентная «утечка мозгов» по причине больших возможностей заработка за рубежом и реализации проектов, в том числе из-за отсутствия рынка для технологичного продукта.

FreeTrade — трейдинг без комиссии!

Революция на фондовом рынке — трейдинг без комиссии за сделки на Московской бирже (0% от оборота).

Важным моментом является активное участие в развитии индустрии госструктур. Так, Банк России не только выполняет роль мегарегулятора, но и выступает инициатором и площадкой для развития финтех-проектов. При его участии уже реализован ряд проектов национального значения (Единая биометрическая система, Система быстрых платежей и др.). Как показывает мировая практика, поддерживающая государственная политика и соответствующее регулирование способствует развитию финтех-индустрии (например, в США, Сингапуре и др.).

Что касается непосредственно создания профильной нормативной базы, то уже запущен ряд законотворческих инициатив (например, введение «регулятивной песочницы», развитие открытых интерфейсов), направленных на определение правового статуса новых технологий и создание благоприятной для их развития нормативно-правовой среды.

Резюмируя, можно сказать, что, несмотря на имеющийся ряд проблем, российская финтех-индустрия активно развивается и имеет шанс стать одной из самых передовых в мире.

Представители финтех-индустрии в РФ

Подсегмент

Финтех-компании

Аутентификация и верификация

SafeTech, SondaPay, 1c-SIM

Онлайн-скоринг

Gridfore, Data Fuel, Double Data, Директ Кредит

Крупные компании, оказывающие комплексные финтех-услуги

Диасофт, Luxoft, БПЦ Банковские технологии

Электронная коммерция (мобильный и онлайн-эквайринг, маркетплейсы)

ECOMMPAY, ibox, PayQR, Uniteller, Центр корпоративных технологий,
Единая касса, LifePay, 2can, PayMe, Payler, Яндекс Касса, Qiwi Касса, ITB Technologies, Briskly, Beelme, Swip, Маркетплейс Беру, Маркетплейс Bringly, Яндекс Маркет, Финансовая платформа

Повышение лояльности (индивидуальные предложения) в сфере финансов

CASHOFF, Heedbook, Rubbles Customer, Insight, SweetCard, Thewaay

P2P-платформы

Альфа-поток, StartTrack, BoomStarter, Planeta.ru, Penenza,
МодульДеньги, Город Денег, Simex, MainTrust, VentureClub, SimplyFi, Fundico

Сервисы по управлению личными финансами

Easyfinance.ru, Panda Money, CoinKeeper, ДзенМани, Sanuel Family, Домашняя бухгалтерия, Drebedengi

Управление капиталом и инвестиционные решения

УК ФинЭкс Плюс, Cindicator, Optiacs, Unicombay, Simple Invest, Yango, Conomy right

Технологичное страхование

Insurion, Prosto.Insure, RegaRiskSharing, Sidenis

Другие финтех-сервисы

Why Happen, BrainySoft, QIWI Blockchain Technologies,
СКБ Контур, Eqvanta, DIS Group, B2BX Exchange, Russian Miner Coin, R-Style Softlab

Необанки

Тинькофф банк, Модуль Банк, РокетБанк, Touch Bank,
TalkBank, Яндекс.Деньги, Точка


Данный список не является исчерпывающим. В список был включен ряд отдельных проектов традиционных участников, однако сами традиционные банки и компании, которые внедряют финансовые технологии внутри своей структуры, включены не были, за исключением инновационно-традиционного Тинькофф Банка.

Обзор полностью

Банк России одобрил основные направления развития финансовых технологий на период 2018–2020 годов. Документ опубликован на сайте ЦБ.

В число ключевых направлений вошли анализ, исследования и разработка предложений по применению новых финансовых технологий на российском финансовом рынке, создание и развитие элементов цифровой финансовой инфраструктуры, правовое обеспечение в сфере развития финансовых технологий, повышение гибкости и адаптивности регулирования, создание регулятивной площадки Банка России для пилотирования инновационных финансовых технологий, переход на электронное взаимодействие между регулятором, органами государственной власти, участниками финансового рынка и их клиентами.

Среди основных элементов цифровой финансовой инфраструктуры – платформы для удаленной идентификации, быстрых платежей, платформа-маркетплейс финансовых продуктов и услуг, а также новые платформы на базе распределенных реестров и облачных технологий для эффективного взаимодействия участников рынка в цифровой среде. Ключевым связующим элементом инфраструктуры финансового рынка станут открытые интерфейсы (Open API). Создание новой инфраструктуры обеспечит равные условия для всех участников рынка и будет способствовать развитию конкуренции в финансовом секторе.

Реализация перечисленных задач будет осуществляться участниками финансового рынка совместно с Банком России и заинтересованными государственными органами в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и других проектов в сфере развития финансовых технологий.

Главные цели Банка России в реализации основных направлений развития финансовых технологий – содействие развитию конкуренции на финансовом рынке, повышение доступности, качества и ассортимента финансовых услуг, снижение рисков и издержек в финансовой сфере, а также повышение уровня конкурентоспособности российских технологий в целом.

«Нам предстоит большая работа по координации масштабных проектов с большим количеством вовлеченных участников, синхронизации проектных решений и гармонизации стандартов взаимодействия элементов инфраструктуры. Реализация проектов в рамках Основных направлений развития финансовых технологий будет способствовать цифровизации финансовой сферы и повышению доступности финансовых услуг для населения во всех регионах страны», – отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Записи созданы 8837

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх