Конкурентная разведка

Как уже говорилось в данной работе, шпионаж является недобросовестным методом ведения конкурентной борьбы, однако иногда очень эффективным.

С развитием промышленного шпионажа промышленные монополии тщательно охраняют содержание патентов, результаты научно-технических исследований, проекты и эскизы любой своей продукции. Все они имеют засекреченные лаборатории, где по всем параметрам сравнивают уровни технически решений, качество, производительность и надежность своей продукции с аналогичной продукцией конкурентов. В этих лабораториях разбирают каждый узел и агрегат собственных машин и аналогичной продукции конкурентов, чтобы объективно сравнить их и выявить действительную ценность той или иной продукции. Учитываются все недостатки или преимущества своих и чужих товаров. Все лучшее у конкурентов перенимают и приспосабливают для своих машин, механизмов и конструкций, если при этом можно обойти патентное законодательство или если это выгодно фирме.

Недостатки своей продукции тщательно изучаются. Затем ищутся пути их устранения, если это оказывается выгодно. Но никогда информация о слабых сторонах своей продукции не выходит за пределы таких лабораторий и конечно никогда не доходит до обычных потребителей. Само существование таких лабораторий также не афишируется.

Существуют различные способы получения конфиденциальной информации о деятельности конкурентов, как законных, так и незаконных.

Конкурирующие фирмы осуществляют сбор конфиденциальной информации следующими путями:

— различного рода вопросы, задаваемые специалистам конкурента

— приглашение на работу специалистов конкурента

— ложные предложения работы специалистам из фирм-конкурентов без намерения брать их на работу.

Также могут быть реализованы следующие способы:

— тайное наблюдение за интересующим специалистом, отделом, лаборатории

— использование профессиональных шпионов для получения информации

— подкуп сотрудников из основных отделов конкурента

— внедрение «нужных» лиц в структуру фирмы-конкурента

— подслушивание разговоров и т.д.

— похищение чертежей, образцов, документов

— шантаж и другие способы давления

— получение информации от источников в государственных структурах

— сбор информации через зарубежные филиалы и через общих поставщиков

Еще одним из эффективных способов экономического шпионажа является внедрение «своего человека» в государственные органы, призванные регулировать деятельность промышленных монополий, что позволяет получать необходимую информацию о конкурентах, контролировать действия связанные с антимонопольной политикой и т.п.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что основной идей промышленного шпионажа является сохранение своих секретов и получение информации о секретах конкурента.

Фальсификация фирменной продукции

Частное собственность на изобретения устанавливается через патентование. С экономической точки зрения патентование равнозначно монополизации выгод, связанных с использованием патента.

В основном патент предоставляет реальные выгоды в течение семи лет, что позволяет за это время получить немалую прибыль его владельцу. Но с другой стороны, появление патента, запрещающего использовать какое-либо патентованное открытие непосредственно конкурентами, заставляет их на форсированную разработку каких-то новых технических приемов, технологий.

Кроме того, многие крупнейшие изобретения часто не патентуются, чтобы не привлекать к ним внимания конкурирующих компаний. Это чаще всего относится к технологиям, техническим процессам, которые трудно скопировать, в отличие от создания новых товаров.

Путь от изобретения до коммерческого использования требует больших финансовых, трудовых и материальных затрат. Поэтому, если нет опасности, что конкурент не внедрит изобретение быстрее чем сама корпорация, то изобретение не патентуется, если же существует риск, что изобретение будет использовано конкурентом, его сразу же патентуют и конкурент вынужден 15-20 лет ожидать, пока истечет срок монопольного права. Секреты производства тех или иных товаров не патентуются с тем, чтобы по истечении определенного срока не обнародовать технологию их изготовления. Наличие патента служит мощным средством для контроля над рынком, т.к. его нарушение карается конфискацией незаконно произведенной продукции, возмещением убытков и уплатой нарушителем крупных штрафов, достигающих 10 млн. долларов. Патенты применяются, прежде всего, для охраны продукции фирмы от подделок или имитации качественных товаров.

Для фирм, чью продукцию копируют, подделки имеют катастрофические последствия: резко сужается рынок сбыта, прибыль резко снижается, уходя к производителям подделок, подделки подрывают авторитет фирмы, т.к. подделки кроме своей дешевизны имеют еще и низкое качество, поэтому подделки быстро выходят из строя, ухудшая тем самым доверие потребителей к фирме, чья марка была подделана.

Информационные технологии

Наряду с широко известными методами современный промышленный шпионаж пользуется новейшими достижениями науки и техники. Очень часто стали использоваться различного рода микроскопические приборы на основе различных электронных схем.

Специальная технология позволяет перехватывать любую информацию, предаваемую устно, через телефон, телефакс, компьютер. Оконные стекла могут служить микрофонами: по их колебанию специальные устройства восстанавливают картину разговора. Использование электронной техники обеспечивает специальным службам монополий, как и спецслужбам государств, возможность получать необходимую информацию о состоянии дел конкурентов, их переговорах и т.д.

С развитием компьютерной техники и созданием различного рода компьютерных сетей как глобального (мирового масштаба), так и различных локальных сетей, например банковских, встает проблема защиты источников информации в этих сетях, т.к. любое несанкционированное вторжение скажем в банковскую сеть может привести к потере важной информации, к потере ее секретности и как следствие -использованию этой информации в каких-либо корыстных целях.

Развитие компьютеров и компьютерных сетей с развитием компьютерного пиратства и воровства вынудило правительства многих стран применять различные меры; например, в США организована специальная группа, отвечающая за безопасность и неприкосновенность компьютерных сетей и компьютерных баз данных, т.к. любой человек, имеющий компьютер, доступ в сеть и определенный интеллект может получать доступ в такие компьютерные банки данных, которые содержат строго конфиденциальную и секретную информацию, которая не предназначена для рядового пользователя. В качестве примера можно привести случай, произошедший в США, когда один пользователь смог подключиться к сети компьютеров министерства обороны США, в результате его злого умысла была полностью уничтожена важная информация одного из пентагоновских компьютеров.

Заключение

Говоря о негативных методах ведения конкурентной борьбы необходимо отметить, что все-таки пока есть конкуренция, будет существовать и промышленный шпионаж, т.е. эти два явления связаны между собой, нельзя, конечно, отрицать эффективность промышленного шпионажа, например он оказывает значительное влияние на развитие военно-промышленного комплекса. И все же, несмотря на эффективность промышленного шпионажа, он не может заменить развития ни в отраслевых, государственных и глобальных масштабах, не может заменить научно-исследовательские работы, открытия, т.к. если все время пользоваться чужим, похищенным, то при этом теряется некоторый собственный потенциал развития, что в итоге ведет к регрессу.

В целом же, конкуренция несет меньше негативных моментов, чем положительных; конкуренция – значительно меньшее зло, чем монополия, злоупотребляющая своим положением в экономике.

Значение конкуренции для самых глубоких основ функционирования рыночной экономики огромно. Конкуренция стала неотъемлемой частью рыночной среды и является необходимым условием развития предпринимательской деятельности. С переходом России на рыночные методы хозяйствования роль конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом поддержание конкурентной среды в РФ, как и во всех развитых странах, стало важной задачей государственного регулирования экономики. Всё это способствовало выделению конкуренции в важный фактор маркетинговой среды фирмы, потребность в исследовании и анализе которого объясняется его существенным влиянием на хозяйственную деятельность любой компании, функционирующей на рынке. В связи с этим, проведение исследования конкуренции является неотъемлемой задачей службы маркетинга любой фирмы. Необходимость и важность проведения исследований конкуренции на рынке отмечается не только руководителями отделов маркетинга предприятий, действующих на рынке, но и в научных трудах и теоретических разработках по маркетингу современных исследователей.

Список литературы:

1. Аренков И. А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики .М.:2002.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга — М.: Прогресс, 2000.

3. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации — 2006.

4. Багиев Г. Л., Аренков И. А. Основы современного маркетинга: учебно-наглядное пособие. М.: 2001.

5. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-методическое пособие. М.: 2008

6. Мотышина М. С. Методы и модели маркетинговых исследований .М.:2003.

7. Гасанов Р.М Промышленный шпионаж на службе монополий. М.: Международные отношения. 2007

8. Портер М. Международная конкуренция. М.:2004

Как узнать, что о вас говорят потребители? Как сравнить свой продукт с аналогами, чтобы устранить недочёты в продвижении? Новички регулярно вбивают название своей компании в Google и Яндекс. Для профи есть сервисы, которые экономят время, показывая, как обстоят дела у ваших конкурентов.

Представляем вам внушительную подборку инструментов конкурентной разведки от самого Дамира Халилова, SMM-легенды Рунета.

для
клиентов сервича «Блогун» 36 сервисов для конкурентной разведки 36 сервисов, которые помогут Вам в планировании маркетинговой активности, рекомендованные
Дамиром Халиловым — руководителем культового SMM-агенства GreenPR и автором известной книги «Маркетинг в социальных сетях». 17 сервисов для работы SMM-специалиста и 19 сервисов для владельцев бизнеса, полезных в стратегической разведке: 17 сервисов для мониторинга активность конкурентов в социальных сетях, отслеживания рекламных компаний и упоминаний: 19 сервисов для анализа трафика и ключевых слов: What Runs Where 1 Мониторинг интернет-рекламы, возможность отслеживать конкурентов и их действий в более чем 40 рекламных сетях в разных странах. Пробная версия стоит $1. SEMRush 18 Развернутый анализ различных данных с сайтов-конкурентов: от ранжирования и ключевых слов до трафика и рекламных показателей. Результаты представляются в виде графиков.

Marketing Grader

от Hubspot 2 Анализ активности конкурентов в социальных медиа, в блогосфере, в сфере SEO и генерации лидов. Информация представляется в удобном визуальном формате чеклиста. Сервис дает ряд советов для улучшения по каждому участку. Woorank 19 Проверка вашего сайта по 70+ метрикам. Анализирует сайт по маркетинговому чек-листу, предлагает советы по оптимизации в части SEO и юзабилити. При желании Вы можете вести мониторинг сайтов конкурентов. InfiniGraph 3 Отслеживание активности в социальных медиа. Строит красивые и наглядные графики по данным о конкурентах. Keyword Planner 20 Инструмент для определения оплачиваемых и органических ключевых слов у конкурентов Simply Measured 4 Универсальный инструмент мониторинга. Позволяет проводить расширенный анализ по трендам, трафику, активности в социальных медиа. Генерирует до 35 разных типов отчётности по конкурентам. Monitor Backlinks 21 Инструмент для отслеживания обратных ссылок, ключевых слов. Полученные данные можно скачивать и сравнивать с предыдущими периодами и разными конкурирующими проектами. Topsy 5 Инструмент, ориентированный на работу с Twitter. Позволяет отследить твиты конкурентов вплоть до 2006 года. Собирает подробную статистику твитов. SpyFu 22 Мониторинг рекламы и ключевых слов по названию конкурента. Вы получаете полный список ключевиков которые использует ваш конкурент. Popsters 6 Инструмент для анализа контентой политики конкурента и оценки коэффициента вовлечения в сообществах конкурентов. SimilarWeb 23 Собирает данные поискового рейтинга, социальных медиа, трафик от рекламы и многие другие показатели конкурирующих проектов. Advse 7 Помогает проанализировать рекламные кампании конкуретнов, по каким запросам видна их реклама.

Open Site Explorer

от moz.com 24 Анализ входящих ссылок, поиск всех, кто ссылается на сайт. Brandspotter 8 Сервис мониторинга социальных медиа. Показывает отзывы о конкурентах, полезен для репутационного менеджмента. Ahrefs 25 Анализирует входящие ссылки, находит самый популярный контент по ключевому слову. SharedCount 9 Экспресс-анализ социальной активности по URL. Выдаёт только количественные показатели: число Social Action по разным площадкам в социальных сетях. Alexa 26 Оценивает и сравнивает сайты по результатам поисковой выдачи. Анализирует ссылки, трафик, адреса, ключевые слова, позиции в поисковой выдаче. Feedspy 10 Инструмент для анализа конкретной политики конкурента и сбора баз таргетинга по группам конкурентов. Majestic 27 Позволяет загрузить профиль по обратных ссылкам для любого конкурирующего сайта, подсчитывает собственные уникальные метрики — «поток доверия» и «поток цитирования» MentionMapp 11 Инструмент для поиска упоминаний пользователя в Twitter. Строит интерактивную карту упоминаний и визуально демонстрирует социальные связи пользователей. ISpionage 28 Поиск ключевых слов и сравнений выдачи по этим словам с конкурентами. Оценка платежей за один клик и результатов органической выдачи. Mention 12 Анализ упоминаний по ключевым словам и фразам. Ontolo 29 Анализирует ссылочную массу сайта. Google Alerts 13 Посылает уведомления об упоминаниях ключевых слов на электронную почту. Link Prospector 30 Инструмент для быстрой проверки обратных ссылок. Полезен для линкбилдинга. Semanticforce 14 Инструмент для мониторинга инфополя и медийной активности конкурентов, причём не только в социальных медиа, но и в онлайн-СМИ.

Поддерживает поиск по ключевым словам и фразам, мониторинг групп и страниц конкурентов в Facebook, «ВКонтакте», Google+, а также Linkedln. Считается, что по «ВКонтакте» у системы одно из лучших покрытий на рынке.
Ещё сервис сообщает о любых изменениях на страницах конкурентов, например в ценовой политике, что помогает быть в курсе всех их новостей. Yazzle 31 Набор из 27 инструментов, которые позволяют выполнять проверку позиций по запросам, получать проиндексированные страницы, предсказывать будущие значение Google PR, оценивать посещаемость, проверять HTTP-заголовки сервера, экспортировать ссылки из системы SAPE и проверять их индексацию и т.д. SpyWords 32 Анализ сайтов конкурентов по ключевым словам, маркетинговой активности. Позволяет оценить трафик и рекламные бюджеты конкурентов. Quicksprout 15 Технический анализ сайта, анализ активности в социальных сетях, сравнение с конкурентами SpyOnWeb 33 Обнаружение сети сайтов одного владельца по URL, IP, кодам Google AsSense или Google Analytics. SocialMention 16 Мониторинг упоминаний ключевых слов и фраз. К сожалению, не обрабатывает русскозычные запросы. Competitive Research
& Keyword Research Gadget 34 Виджет для анализа конкурентов и ключевых слов. Собирает данные прямо с Вашего сайта. Iqbuzz 17 Фиксирует любое упоминание бренда в социальных медиа.
Позволяет провести анализ по их тональности: позитивные, негативные, смешанные и нейтральные. Помогает найти лидеров мнений, отследить пики интернет-активности, выстроить графики сравнения брендов по многим параметрам, выявить инфоповоды. The Search Monitor 35 Поиск ключевых слов. Анализирует выдачу из Google, Bing, Yahoo, YouTube, Baidu. Также умеет обозревать блогосферу, сайты, форумы, новостные ленты и интернет-магазины. Builtwith 36 Анализирует технические данные сайта конкурента: информирует о сервере, используемых CMS, фреймворке, рекламных площадках, системах аналитики и SEO-анализа, виджетах. Инфографика подготовлена на основе публикации Дамира Халилова Свернуть

Просмотреть оригинал инфографики в полном размере можно кликнув по

P.S. Ещё немного полезной информации по теме в нашем блоге:

● ТОП-10 самых актуальных SMM-площадок 2015 года от Дамира Халилова (ИНФОГРАФИКА)
● Почему компаниям нужно постоянно держать обратную связь с пользователями
● 7 способов создать положительное впечатление о вашем бренде с помощью социальных медиа

Текстовая расшифровка инфографики

36 СЕРВИСОВ ДЛЯ КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКИ

36 сервисов, которые помогут Вам в планировании маркетинговой активности, рекомендованные Дамиром Халиловым — руководителем культового SMM-агентства GreenPR и автором известной книги «Маркетинг в социальных сетях».

17 сервисов для работы SMM-специалиста и 19 сервисов для владельцев бизнеса, полезных в стратегической разведке.

17 сервисов для МОНИТОРИНГА Активность конкурентов в социальных сетях, отслеживания рекламных компаний и упоминаний.

1. What Runs Where
Мониторинг интернет-рекламы, возможность отслеживать конкурентов и их действия в более чем 40 рекламных сетях в разных странах. Пробная версия стоит $1.

2. Marketing Grader от Hubspot
Анализ активности конкурентов в социальных медиа, в блогосфере, в сфере SEO и генерации лидов. Информация представляется в удобном визуальном формате чеклиста. Сервис дает ряд советов для улучшения по каждому участку.

3. InfiniGraph
Отслеживание активности в социальных медиа. Строит красивые и наглядные графики по данным о конкурентах.

4. Simply Measured
Универсальный инструмент мониторинга. Позволяет проводить расширенный анализ по трендам, трафику, активности в социальных медиа. Генерирует до 35 разных типов отчётности по конкурентам.

5. Topsy
Инструмент, ориентированный на работу с Twitter. Позволяет отследить твиты конкурентов вплоть до 2006 года. Собирает подробную статистику твитов.

6. Popsters
Инструмент для анализа контентой политики конкурента и оценки коэффициента вовлечения в сообществах конкурентов.

7. Advse
Помогает проанализировать рекламные кампании конкурентов, по каким запросам видна их реклама.

8. Brandspotter
Сервис мониторинга социальных медиа. Показывает отзывы о конкурентах, полезен для репутационного менеджмента.

9. SharedCount
Экспресс-анализ социальной активности по URL. Выдаёт только количественные показатели: число Social Action по разным площадкам в социальных сетях.

10. Feedspy
Инструмент для анализа конкретной политики конкурента и сбора баз таргетинга по группам конкурентов.

11. MentionMapp
Инструмент для поиска упоминаний пользователя в Twitter. Строит интерактивную карту упоминаний и визуально демонстрирует социальные связи пользователей.

12. Mention
Анализ упоминаний по ключевым словам и фразам.

13. Google Alerts
Посылает уведомления об упоминаниях ключевых слов на электронную почту.

14. Semanticforce
Инструмент для мониторинга инфополя и медийной активности конкурентов, причём не только в социальных медиа, но и в онлайн-СМИ.
Поддерживает поиск по ключевым словам и фразам, мониторинг групп и страниц конкурентов в Facebook, «ВКонтакте», Google+, а также Linkedln. Считается, что по «ВКонтакте» у системы одно из лучших покрытий на рынке.
Ещё сервис сообщает о любых изменениях на страницах конкурентов, например, в ценовой политике, что помогает быть в курсе всех их новостей.

15. Quicksprout
Технический анализ сайта, анализ активности в социальных сетях, сравнение с конкурентами.

16. SocialMention
Мониторинг упоминаний ключевых слов и фраз. К сожалению, не обрабатывает русскоязычные запросы.

17. Iqbuzz
Фиксирует любое упоминание бренда в социальных медиа.
Позволяет провести анализ по их тональности: позитивные, негативные, смешанные и нейтральные. Помогает найти лидеров мнений, отследить пики интернет-активности, выстроить графики сравнения брендов по многим параметрам, выявить инфоповоды.

19 сервисов для АНАЛИЗА трафика и ключевых слов

18. SEMRush
Развернутый анализ различных данных с сайтов-конкурентов: от ранжирования и ключевых слов до трафика и рекламных показателей. Результаты представляются в виде графиков.

19. Woorank
Проверка вашего сайта по 70+ метрикам. Анализирует сайт по маркетинговому чек-листу, предлагает советы по оптимизации в части SEO и юзабилити. При желании Вы можете вести мониторинг сайтов конкурентов.

20. Google Keyword Planner
Инструмент для определения оплачиваемых и органических ключевых слов у конкурентов.

21. Monitor Backlinks
Инструмент для отслеживания обратных ссылок, ключевых слов. Полученные данные можно скачивать и сравнивать с предыдущими периодами и разными конкурирующими проектами.

22. SpyFu
Мониторинг рекламы и ключевых слов по названию конкурента. Вы получаете полный список ключевиков, которые использует ваш конкурент.

23. SimilarWeb
Собирает данные поискового рейтинга, социальных медиа, трафик от рекламы и многие другие показатели конкурирующих проектов.

24. Open Site Explorer от moz.com
Анализ входящих ссылок, поиск всех, кто ссылается на сайт.

25. Ahrefs
Анализирует входящие ссылки, находит самый популярный контент по ключевому слову.

26. Alexa
Оценивает и сравнивает сайты по результатам поисковой выдачи. Анализирует ссылки, трафик, адреса, ключевые слова, позиции в поисковой выдаче.

27. Majestic
Позволяет загрузить профиль по обратным ссылкам для любого конкурирующего сайта, подсчитывает собственные уникальные метрики — «поток доверия» и «поток цитирования».

28. ISpionage
Поиск ключевых слов и сравнений выдачи по этим словам с конкурентами. Оценка платежей за один клик и результатов органической выдачи.

29. Ontolo
Анализирует ссылочную массу сайта.

30. Link Prospector
Инструмент для быстрой проверки обратных ссылок. Полезен для линкбилдинга.

31. Yazzle
Набор из 27 инструментов, которые позволяют выполнять проверку позиций по запросам, получать проиндексированные страницы, предсказывать будущие значения Google PR, оценивать посещаемость, проверять HTTP-заголовки сервера, экспортировать ссылки из системы SAPE и проверять их индексацию и т.д.

32. SpyWords
Анализ сайтов конкурентов по ключевым словам, маркетинговой активности. Позволяет оценить трафик и рекламные бюджеты конкурентов.

33. SpyOnWeb
Обнаружение сети сайтов одного владельца по URL, IP, кодам Google AsSense или Google Analytics.

34. Competitive Research & Keyword Research Gadget
Виджет для анализа конкурентов и ключевых слов. Собирает данные прямо с Вашего сайта.

35. The Search Monitor
Поиск ключевых слов. Анализирует выдачу из Google, Bing, Yahoo, YouTube, Baidu. Также умеет обозревать блогосферу, сайты, форумы, новостные ленты и интернет-магазины.

36. Builtwith
Анализирует технические данные сайта конкурента: информирует о сервере, используемых CMS, фреймворке, рекламных площадках, системах аналитики и SEO-анализа, виджетах.

Надежда Светлова

Термин экономический, промышленный, коммерческий, научно-технический шпионаж (разведка) означает активные действия, направленные на сбор, хищение, накопление и обработку ценной информации, закрытой для доступа посторонних лиц, ведущиеся негосударственными организациями и частными лицами.

Наиболее полное с юридической точки зрения определение экономической разведки дает Интерпол: «Это приобретение любым обманном путем интеллектуальной собственности, принадлежащей какому-либо юридическому лицу, которая была создана или законно приобретена этим юридическим лицом с целью произвести что-то, что имеет или может иметь промышленную ценность и, в более широком плане, ценность для национальной экономики».

Неотъемлемой частью экономической разведки стал и промышленный шпионаж, ведущийся негосударственными организациями и частными лицами.

Промышленный шпионаж осуществляется с целью овладения рынками сбыта, подделки товаров, дискредитации или устранения конкурентов, срыва переговоров по контрактам, перепродажи фирменных секретов, шантажа определенных лиц, создания условий для подготовки и проведения террористических и диверсионных акций..

При планировании разведывательной деятельности опираются на три главных принципа:

• определение целей разведывательной деятельности;

• определение потребности в информации для достижения этих целей;

• определение источников получения необходимой информации.

Число частных организаций, специализирующихся на добывании сведений о конкурентах, постоянно растет. Промышленный шпионаж является единственной предпринимательской отраслью, которая не страдает от возникающих периодически кризисов экономики. Мало того, по мере роста инфляции, усиления конкуренции и социальной напряженности промышленный шпионаж лишь активизируется.

Практика свидетельствует, что негосударственные организации, занимающиеся промышленным шпионажем, проявляют наибольший интерес к ряду показателей фирм, организаций и банков:

• финансовые отчеты и прогнозы;

• маркетинг и стратегия цен;

• технические параметры существующей и перспективной

• условия контрактов;

• перспективные планы развития производства;

• финансовое положение компаний;

• условия продажи или слияния фирм;

• организационная структура корпорации;

• элементы систем доступа к информационным сетям и центрам.

Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового оборота крупных концернов. Так, в некоторых японских фирмах разведывательной работой постоянно занимаются до 250 человек.

По данным журнала «Тайм», из-за хищения производственных секретов американские фирмы терпят убытки примерно в 20 млрд. долл. в год. Эта цифра, видимо, сильно занижена. Образованы специальные службы транснациональных корпораций, сотрудничающие с государственной разведкой, такие, как «Американское сообщество по промышленной безопасности».

Существует множество способов получения конфиденциальной информациио деятельности конкурентов. Условно их можно разделить на две большие группы: законные и незаконные методы,что, собственно, и подразумевает деление добывания информации на экономическую разведку и промышленный шпионаж.

Законные методы (т.е. методы экономической разведки):

• сбор и анализ информации из официально публикуемых источников;

• посещение выставок, ярмарок, устраиваемых конкурента-ми;

• приобретение и изучение продукции конкурентов и т.п. Незаконные методы (т.е. методы промышленного шпионажа:

• выведывание интересующей информации у специалистов-конкурентов;

• сманивание специалистов для получения от них информации;

• подкуп сотрудников из закрытых подразделений конкурента;

• засылка агентов на фирму или в окружение ведущих специалистов;

• похищение чертежей, документов и образцов изделий;

• негласный контроль за деловой корреспонденцией;

• незаконное получение информации у государственных чиновников;

• получение информации с использованием технических

средств; • ложные переговоры и последующий отказ от них после

получения необходимой информации и др.

В России положение с легальной и незаконной экономической разведкой двойственное.Оно регламентируется двумя федеральными законами: «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. и » О частной детективной и охранной деятелъности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г.

В соответствии с Законом РФ «О6 оаеративно-розыскаой деятельности» право осуществлять оперативио-розыскные действия
предоставляется только оперативным подразделениям государственных силовых структур:

• органов внутренних дел РФ;

• органов Федеральной службы безопасности;

• Федеральных органов налоговой полиции;

• Службе безопасности Президента России;

• органов Федеральной пограничной службы РФ;

• Таможенных органов РФ;

• Службы внешней разведки РФ

Ну и, конечно же, основной канал получения информации — это чтение различных открытых публикаций и изданий.

Доля получаемой за счет этого информации в среднем составляет 50%, а по некоторым исследовательским лабораториям достигает даже 70%. Исходя из этого, к примеру, правительство Японии еще в 1957 г. организовало Японский научно-технологический информационный центр, который ежегодно анализирует 11 тыс. журналов, в том числе 7 тыс. зарубежных, 15 тыс. технических отчетов и докладов и рассылает 500 тыс. резюме.

Представляющими интерес для экономической разведки и промышленного шпионажа областямиявляются:

• научно-исследовательские и конструкторские работы;

• финансовые операции компаний, в том числе финансирование проектов и инвестиционная политика;

• особенности технологического процесса, спецификация продукции, результаты испытаний;

• маркетинг и, в частности, режим поставок, список заказчиков, конъюнктура рынка, сведения о заключаемых сделках, а также отчеты о реализации продукции;

• организация производства, в том числе данные о вводе в строй новых, расширении или модернизации существующих производственных мощностей, объединении с другими фирмами;

• коммерческая философия руководителей фирм-конкурентов, стратегия их бизнеса и т.д.

Информация о конкурентах, полученная как законными, так и незаконными методами, имеет свойство устаревать.

По опубликованным данным, оперативно-тактическая информация теряет ценность примерно по 10% в день (например, в случаях

предупреждения вымогательства, краткосрочного кредитования, предложения приобрести партию товара в срок до 1 месяца). ,; Информация стратегического, долговременного характера теряет ценность примерно по 10% в месяц (сведения о крупных клиентах и торговых партнерах, преступных группировках и т.д.). Информация о неизменных объектах (промышленная инфраструктура, природные ресурсы) теряет ценность примерно по 15% в год. В современных условиях при проведении промышленного шпионажа негосударственными структурами широко применяются технические средства.На рынках развитых стран, в том числе и России, имеется широкий выбор микрофонов, микрома-гнитофонов, радиозакладок, закамуфлированных под бытовые предметы, приборы ночного видения и т.п., что позволяет достаточно эффективно и в короткие сроки осуществлять операции по техническому проникновению на объекты.

Для осуществления промышленного шпионажа используется ряд специально разработанных средств.Среди них следующие:

• специальная звукозаписывающая аппаратура;

• приборы для съема информации с телефонных линий связи;

• мини-радиозакладки;

• аппаратура для съема информации с окон с помощью лазерных излучателей;

• направленные микрофоны;

• специальные системы наблюдения и передачи видеоизображения;

• специальная фотоаппаратура;

• приборы наблюдения;

• приборы ночного видения;

• аппаратура для выявления радиоактивного и иного излучения.

Важная деталь современной разведывательной деятельности — простота, доступность и дешевизна современных средств тайного съема информации.

Комплект оборудования мобильного поста перехвата, позволяющий осуществить дистанционный съем информации на расстоянии 1 км, стоит не более 400 долл.

Практика показывает, что работу по перехвату, допустим, пейджинговых сообщений может выполнить частное лицо (к примеру, бывший работник спецслужб или даже средний программист) с помощью компьютера с процессором РепИит-200 и сканирующего приемника.

Ситуация усугубляется тем, что за подобные действия практически не предусмотрена уголовная ответственность. Статья 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений) предусматривает штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов или арест на срок от 2 до 4 месяцев.

Конкурентная разведка — сбор и обработка информации из разных источников, для принятия управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации.

Разведка в бизнесе

Использование разведки в деятельности бизнеса началось отнюдь не в конце XX столетия. Если способность анализировать и делать выводы рассматривать как неотъемлемую часть функций головного мозга, поднявшую человека над животным миром, то следует также признать, что человек применяет эту способность абсолютно во всех отраслях своей жизни. Поэтому бизнес — это всего лишь одна из многих сфер применения разведки. Как в прошлом, так и сейчас предприниматели не всегда достигали в бизнесе идеальных результатов. Однако можно уверенно заявить, что всегда предприниматели, опиравшиеся на разведку, оказывались более успешными, нежели те, кто этого не делал.

Конкурентная разведка и мировой рынок

Мировой рынок в настоящее время является безусловной реальностью. Рынок, на котором конкуренция за ресурсы и рыночные доли, жизненно необходимые бизнесу, проходит напряженно, а порой принимает и жестокие формы.

Сама по себе борьба за выживание (неважно, идет речь о борьбе за экономическое выживание или любое другое) предоставляет серьезные шансы на успех тому участнику, который грамотно использует разведку в своей деятельности. Конкуренция в мире только повышается и конкурентная разведка (КР) при ее эффективном использовании может стать определяющим фактором, способным привести к успеху даже ту компанию, которой грозило полное поражение.

Функции конкурентной разведки

Конкурентная разведка выполняет различные функции. Ниже приведена классификация, которая является скорее профессиональным отражением реального положения вещей, нежели простой попыткой упорядочить их искусственно.

Конкурентная разведка решает следующие важные задачи:

  • Повышает эффективность ведения бизнеса, главным образом за счет поддержки принятия решений, как на стратегическом, так и на тактическом уровне.
  • Выполняет функции системы «раннего предупреждения», привлекая внимание менеджеров на возможно раннем этапе к угрозам, которые потенциально могут причинить ущерб бизнесу компании.
  • Выявляет благоприятные для бизнеса возможности, которые желательно не пропустить, и которые компания без КР могла бы просто не заметить.
  • Помогает службе безопасности компании, участвуя в выявлении попыток конкурентов получить доступ к корпоративным секретам.
  • Выполняет функции механизма управления рисками, что позволяет компании эффективно реагировать на быстрые изменения окружающей среды.

Приведенные выше функции конкурентной разведки жизненно важны для компании. Но кроме них есть еще одна фундаментальная функция, которую выполняет в компании конкурентная разведка, если она проводится систематически и осознанно. Конкурентная разведка создает в компании чувство защищенности, осознание того, что судьба предприятия находится в его собственных руках и что фирма не станет внезапно жертвой обстоятельств, либо чьих-то враждебных действий.

Примеры применения конкурентной разведки

Включение функций КР в структуру корпорации не может быть оправдано только абстрактными, виртуальными качествами разведки. КР доказывает и должна будет доказывать свою исключительную значимость, внося ценный вклад в конечный результат деятельности компании, т. е. в годовой отчет о прибылях и убытках.

Иногда сказать это проще, чем сделать. Дело в том, что разведка — сама по себе абстракция. Однако применение разведки может очень часто выражаться в реальных, даже и в финансовых терминах. Приведем несколько примеров, когда КР может играть жизненно важную роль в жизни предприятия:

  • Опережение конкурентов в тендерах.
  • Оценка потенциальных рисков и благоприятных возможностей при инвестициях в продукты или развитии услуг.
  • Опережение (упреждение) маркетинговых кампаний конкурентов за счет продуманных превентивных действий, выработанных на основе данных КР.
  • Получение выгод от слияний и поглощений. Как правило, возможности слияний и поглощений выявляются КР и, если бы не ее работа, могли бы остаться незамеченными. Подобная практика становится все более значимой в последние годы в высокотехнологичных отраслях.

Это лишь несколько наиболее очевидных примеров. На самом деле, при постоянном комплексном применении КР на предприятии областей, в которых компания получит ощутимые преимущества, гораздо больше.

Разведывательный цикл

КР как вид деятельности уходит своими корнями в государственную разведку. Если говорить кратко, то КР — это постоянная, циклическая последовательность действий, которая в результате создает информацию, имеющую практическую ценность для принятия управленческого решения. Успешность многих из этих действий зависит от личного мастерства, некоторые граничат с искусством. В учебниках пишут о четырех, иногда пяти шагах, которые принято называть разведывательным циклом обработки информации.

  • Первый этап: определение компанией цели, которую она хочет достичь, проводя конкурентную разведку (в англоязычной литературе это иногда называют Critical Intelligence Needs — CINs).
  • Второй этап: сбор информации в соответствии с поставленной задачей, методы сбора информации могут быть самыми разными.
  • Третий этап: упорядочивание, обработка и оценка собранной информации.
  • Четвертый этап: анализ собранной информации и и приведение её в форму, пригодную для выработки управленческого решения.
  • Пятый этап: предоставление результата анализа должностному лицу, принимающему решения.

Практика показала, что применение КР в соответствии с разведывательным циклом неизменно приводит к хорошему результату.

Создание КР на предприятии

В любой формальной военной организации любой страны деятельность разведки и специалист разведки интегрированы глубоко в структуру и играют одну из ключевых ролей. Разведка является краеугольным камнем военной организации. Однако для коммерческих структур это вовсе не аксиома.

Как включить КР в структуру компании

  • «Вертикально ориентированный» подход. Руководство компании принимает осознанное решение о создании подразделения конкурентной разведки и возлагает на него обязанность играть ключевую роль в процессе принятия решений в компании. Наиболее показательным примером такого подхода было создание конкурентной разведки в компании Моторола в начале 1970-х годов. Роберт Гэлвин, который был топ-менеджером Моторолы в то время, и семья которого долгое время была связана с Моторолой, пригласил бывшего сотрудника ЦРУ Йена Хэрринга для создания подразделения КР в компании. Это подразделение работает с полной загрузкой и по сей день.
  • Эволюционный подход. Пожалуй, это наиболее частый пример появления КР в компании. Сначала в компании появляется специалист по работе с электронными базами данных. Затем появляются средства для обработки данных на локальном компьютере и в Интернете. Часто эти функции обработки информации, попавшей разными путями внутрь компании, перерастают в более активный сбор информации, который уже в свою очередь перерастает в полноценную КР.
  • Подход в стиле Джеймса Бонда. Окончание холодной войны высвободило большое количество бывших сотрудников государственной разведки. Многие из них трудоустроились в коммерческих структурах, успешно перенацелившись с обеспечения общенациональных интересов на обеспечение интересов бизнеса.
  • Подход энтузиастов. В этом случае кто-то в компании, у кого есть тяга к новому, и кому нравится сбор и анализ информации, однажды просто берется за работу, и таким образом делает первый шаг…

Вне зависимости от того, в какой форме происходит эволюция Конкурентной разведки в компании, всегда необходимо наличие двух обязательных элементов: признание службы конкурентной разведки в компании, прежде всего руководством, и поддержание ее профессионального уровня.

Как начать заниматься конкурентной разведкой

Неважно, чем вы занимались раньше — просто ли работали долгое время кем-либо в компании, были ли специалистом по работе с данными, служили «рыцарем плаща и кинжала», либо недавно закончили MBA, наступает момент, когда вы становитесь практиком Конкурентной разведки. Это может произойти как по вашему собственному выбору, так и по решению руководства компании. Независимо от размеров компании и от названия вашей должности, всегда условия оказываются одинаковыми:

  • У вас нет предварительного опыта в конкурентной разведке как отдельном виде деятельности
  • Бюджет вам выделили совершенно мизерный
  • Как минимум вначале, вы можете оперировать только простыми и дешевыми ресурсами и инструментами
  • Вы должны в кратчайшие сроки доказать свою полезность.

Звучит устрашающе, но все это преодолимо, до вас многие справлялись с подобными проблемами успешно.

Во вновь созданном подразделении конкурентной разведки чаще всего есть вообще всего один сотрудник. Соответственно, он и выполняет весь разведывательный цикл самостоятельно. По мере развития подразделения конкурентной разведки разведывательный цикл становится командной задачей, частично даже вынесенной на аутсорсинг. Информацию начинают обрабатывать комплексно, в работу включаются специальные компьютерные программы. Однако увеличение численности подразделения конкурентной разведки происходит не всегда. В небольших компаниях сотрудник конкурентной разведки так и продолжает в одиночку выполнять все работы, связанные с поиском, обработкой и хранением информации.

Создание подразделения конкурентной разведки

Кто лучше всего справляется с созданием подразделения КР. Варианты есть разные, но одно представляется очевидным: для этого должен быть сотрудник, разбирающийся в конкурентной разведке. Должен ли это быть человек, имеющий опыт работы в компании и хорошо знающий нюансы ее рынка, или же это может быть кто-то, кого наняли специально для создания такого подразделения?

Выбор происходит между тем, начинать ли человека из компании обучать мастерству конкурентного разведчика или искать ли профессионала конкурентной разведки, который способен глубоко прочувствовать корпоративную культуру и все оттенки отрасли, в которой компания работает. Готового ответа на этот вопрос нет, но в большинстве случаев, как показывает опыт, предпочтительнее человек «изнутри компании».

Как «поставить себя» в работе Конкурентной разведки. Вы вряд ли знаете все обо всем, но каждый считает, что вы знаете абсолютно все. В данном случае, видимо, справедливо высказывание, что «в стране слепых и одноглазый — король». Однако вам предстоит доказывать это. Читайте профессиональную литературу, изучайте информацию в Интернете, спрашивайте коллег, посещайте учебные курсы, семинары и конференции — и вы получите достаточную подготовку для того, чтобы начать работать самостоятельно.

Кого вы непосредственно обслуживаете. Пожалуй, нет более важного вопроса, чем этот. Работа Конкурентной разведки в компании должна обязательно быть направлена на поддержку топ-менеджеров, принимающих решения, которые ответственны за настоящие и будущие действия компании. Но на практике это не всегда так. Кроме того, полезно помнить, что КР тесно связана с поведенческими реакциями, с психологическим взаимодействием, и что именно способность к контакту с людьми обеспечивает основные достижения сотрудника конкурентной разведки.

Определяя задачи. КР как вид деятельности занимается всем, что позволяет «прорисовать» курс компании. А вот определение непосредственных задач и целей, которые позволят выполнить работу, ради которой все затевалось, являются совершенно необходимой частью профессиональной деятельности специалиста Конкурентной разведки. Кто-то выполняет эту работу на экране компьютера или на доске с помощью фломастера, другие «держат картинку» в голове. Но помните, что необходимое условие разведывательной деятельности — быть точно нацеленным на конкретную задачу и не отклоняться от этой цели. В разведке существует поговорка, что «всегда есть еще камень, под который надо заглянуть». И это правда, но в реальной жизни надо быть рациональным в работе и стараться выполнить ее с минимальными затратами.

Что может вам помочь. Замечательно в разведке то, что каждая проблема, каждое исследование — это уникальная задача. Но при всем том есть некоторые стандартные процедуры, которые дают наилучшие результаты. Нет ничего плохого в применении шаблонов, которые могут дать вам хорошую результативность. Просмотрите профессиональную литературу и скопируйте или загрузите полезные шаблоны, примеры и инструменты.

Использование основных инструментов. Разведка занимается понятными вещами, которые можно четко сформулировать. Кроме того, у вас должны быть инструменты, помогающие вам в работе. Каждый из нас разрабатывает собственную методологию работы. Несомненно, и вы будете придерживаться разработанного вами самими стиля. Чем дольше вы будете заниматься конкурентной разведкой, тем больше данных и деталей вам потребуется хранить. Папки с копиями документов и архивные карточки могут быть легко заменены современными компьютерными технологиями. Однако будьте осторожны: сегодня появилось мнение, что компьютерные технологии могут решить все проблемы в работе с расширяющимися объемами документов. Может, это и так. Но только отчасти и в долгосрочной перспективе. Не позволяйте себе быть вовлеченными в непродуманное коллекционирование систем и технологий, прежде чем вы не станете точно знать, чего вы хотите, и как ваша часть программного обеспечения будет интегрирована в общую корпоративную систему IT.

Делать все самим или отдавать работу на аутсорсинг? Эмпирические данные свидетельствуют, что 50-70% данных и информации, которые требуются для осуществления обычных проектов конкурентной разведки, могут быть найдены внутри вашей собственной компании. Поэтому вряд ли можно считать оправданной трату ресурсов компании на сбор излишней информации. Покупайте только то, без чего совершенно нельзя обойтись, и что нельзя найти внутри вашей компании. Основной задачей специалиста конкурентной разведки должны стать именно добывание и обработка информации, уже находящейся внутри собственного предприятия.

Интернет — друг или враг? Кое-кто не признает ничего, кроме Интернета. Это — личный профессиональный выбор каждого конкретного специалиста. Широкие дискуссии о плюсах и минусах Интернета выходят за рамки этой статьи. Достаточно сказать, что разведка — это главным образом человеческое восприятие, оценка и одаренность. И эти понятия значительно выходят за пределы Интернета.

Цель оправдывает средства?Нет! Вы хотите сделать работу хорошо, однако иметь крепкий сон вам бы тоже хотелось… Разведка — это искусство собирать знания, а знание может посрамить силу. Есть ситуации, когда давление бизнеса или менеджеров, которые рвутся к власти, будут искушать вас к поиску кратчайшего решения, к пересечению «красной линии» законности или к тому, чтобы забрести в «серую зону» этики. Не делайте этого! Бывает, что задача не может быть решена легально и этично. Если вы перейдете черту, это не только не пойдет во благо интересам вашей компании, но и гарантирует вам бессонные ночи.

Может ли помочь профессиональное сообщество? Можете биться об заклад, что профессиональное сообщество может вам помочь! Ничто не может сравниться с помощью профессионалов — ваших коллег. Существуют два типа профессиональных сообществ: кто-то, кто работает в одной отрасли с вами, но не в конкурентной разведке, или те, кто профессионально занимается конкурентной разведкой, но в других отраслях. Кроме того, надо упомянуть и о профессиональных ассоциациях, которые имеют колоссальные хранилища ценной информации. В заключение хочу сказать, что связи и взаимодействие с вашими коллегами-профессионалами конкурентной разведки не только обеспечивают вам возможность более правильно пользоваться вашими навыками и инструментами, но и дают вам ощущение уверенности в вашем профессионализме, которое вы по объективным причинам больше нигде получить не сможете.

Записи созданы 8837

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх