Конкуренция в банковском секторе

Банковская конкуренция

Для банковской сферы характерна высокая степень развития отношений конкуренции (от латинского «concure» — «бежать к цели»).

С экономической точки зрения, конкуренция — это экономический процесс соперничества, борьбы продавцов и поставщиков при реализации продукции, соперничества между отдельными производителями или поставщиками товара или услуги за наиболее выгодные условия производства и реализации.

Рыночными субъектами конкуренции являются продавцы и покупатели. В зависимости от этого различают конкуренцию среди продавцов и среди покупателей. С точки зрения концепции маркетинга, конечная цель конкуренции характеризуется как борьба фирмы за ограниченный объём платёжеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка.

Таким образом, конкуренция — это соперничество рыночных субъектов, заинтересованных в достижении одной и той же цели.

Конкуренция имеет свои отличительные признаки:

1. Наличие рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

2. Наличие большего или меньшего наличия продавцов (покупателей), соревнующихся между собой использующих различные рыночные инструменты;

3. Чередование использования этих рыночных инструментов с ответными мерами других конкурентов.

Специфической формой конкуренции в рыночной экономике является банковская конкуренция.

Банковская конкуренция — это процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Она имеет целый ряд специфических черт, отличающих ее от конкуренции в других рынка и требует особого рассмотрения.

Особенностями банковской конкуренции секторах являются:

— Конкуренция в банковском секторе экономики возникла позже, чем конкуренция в промышленности, однако отличается развитостью форм и высокой интенсивностью.

— В качестве конкурентов коммерческих банков выступают не только другие банки, но и небанковские кредитно-финансовые институты, а также некоторые нефинансовые организации.

— Конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, а на других — как покупатели; при этом в нашей стране на сегодняшний день наибольшую остроту имеет конкуренция банков как покупателей на рынке кредитных ресурсов.

— Внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта.

— Банковские услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных «внешних» (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посредством перелива капитала.

— В банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей (в частности, патентная защита), что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере экономики.

— Ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта и рекламы.

— Банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики кредитных институтов. В некоторых странах (например, в Германии) наряду с индивидуальной имеет место групповая банковская конкуренция.

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это очень сложное образование, имеющее широкие границы и состоящее из множества элементов. Правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них банковская конкуренция приобретает специфические черты.

1. Рынок средств производства и производственных услуг. На него коммерческие банки выходят в роли продавцов банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами корпорации), финансовых посредников (кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

2. Рынок предметов потребления и потребительских услуг. Здесь банки выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на потребительские цели), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работ с общественностью).

3. Рынок труда. Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

4. Рынок интеллектуально — информационного продукта. На нем банки могут действовать как продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

5. Рынок недвижимости. Здесь банки выступают чаще всего как финансовые посредники, реже — как отдельные покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офисов) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).

6. Финансовые рынки. В этой сфере банки являются одним из главных действующих лиц. Конкуренция на финансовом рынке осуществляется по следующим направлениям. На рынке ссудных капиталов, с одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы у своих вкладчиков, с другой — выступают как продавцы при выдаче ссуд. На рынке ценных бумаг, выполняя поручения клиентов, а также по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно роль то продавца, то покупателя. На рынке валюты и драгоценных металлов роль банков аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:

— Универсализация банковской деятельности.

— Либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

— Расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов.

— Проникновение на банковский рынок не банков.

— Возрастание значения неценовой конкуренции.

— Глобализация банковской конкуренции.

— Как результирующая всех названных закономерностей — усиление интенсивности банковской конкуренции.

Таким образом, банковская конкуренция — это процесс соперничества коммерческих банков и небанковских кредитно-финансовых институтов с целью обеспечения устойчивого положения на рынке банковских услуг.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна и приобретает специфические черты.

Поэтому, говоря о банковской конкуренции, целесообразно акцентировать внимание на главном секторе рынка — финансовом рынке. На финансовом рынке банки конкурируют с небанковским структурами и это соперничество можно разделить на три уровня.

Основной уровень — конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными). Раньше между универсальными и специализированными существовало значительное различие, которое объяснялось тем, что для ряда операций были выведены законодательные ограничения. Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30-ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период 1929-1933 годов. Прибыли банков от отдельных специализированных операций были настолько велики, что деятельность в других сферах была для них просто не обязательной. С усилением конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности, т.к. «банковский супермаркет» в условиях рынка лучше адаптируется к колебаниям рыночной конъюнктуры, а значит и более конкурентоспособен.

2. Второй уровень — конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами, финансовыми брокерами и др.).

3. Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структурами (торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями и др.).

Кроме этих трех уровней можно выделить два подуровня:

4. Индивидуальная конкуренция, где конкурентами являются отдельные кредитные институты;

5. Групповая конкуренция — когда образуются конкурентные группы из родственных кредитных институтов. Исследование конкурентной среды банка в рамках анализа среды маркетинга необходимо направлять на тщательное изучение основных конкурентов, разрабатывая информационные системы для их анализа.

Анализ конкурентов позволяет:

* выработать стратегию нейтрализации их сильных сторон конкурентов;

* сконцентрировать усилия на тех услугах, которые имеют устойчивые позиции;

* выделить наиболее перспективных клиентов;

* формировать положительную мотивацию у потенциальных клиентов к приобретению услуг банка;

* усилить уверенность после точного определения сильных и слабых сторон предоставляемых банком услуг.

Собственно, анализ конкурентов сводится к анализу стратегии конкурента и оценке его стратегических возможностей.

В соответствии с тем положением, которое банк занимает на рынке, выявляются основные конкуренты (банки и небанковские структуры), по которым и проводится исследование и анализ.

Чаще всего банки классифицируют конкурентов по следующим основаниям:

— прямые конкуренты (традиционно входящие в число основных конкурентов) -это банки, имеющие высокие показатели роста и оказывающие (или могущие оказать) существенное влияние на основную деятельность;

— новые банки — в основном, иностранные банки или банки, расширяющие географическую сферу деятельности;

— потенциальные «новички» — это новые небанковские конкуренты.

Степень влияния со стороны конкурентов определяется проведением комплексного анализа следующей информации о конкурентах.

§ наименование и организационно-правовая форма (акционерный, паевой) специализация, основные учредители или пайщики, первые лица банка;

§ величина уставного капитала (валютный и рублевый части) и его динамика;

§ лицензированные виды деятельности банка;

§ состояние филиальной сети;

§ номенклатура основных видов услуг(включая качество и цены);

§ подробная структура банка;

§ наличие банков-корреспондентов;

§ наиболее крупные клиенты банка;

§ данные об основных служащих, численности всего персонала, системы оплаты и стимулирования труда).

Объем информации о каждом клиенте может отличаться как по количеству (в большую или меньшую сторону), так и по качественным характеристикам.

Имея информацию о конкурентах, целесообразно проводить сравнительный анализ собственной деятельности банка по отношению к конкурентам. Анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны в деятельности как собственно банка, так и у конкурентов. Эффективным инструментом для проведения сравнительного анализа традиционно служат матрицы.

Например, сравнение ценовых стратегий конкурентов по ряду услуг (клиентов).

Многофункциональность и универсализация деятельности большинства крупных банков требует проведения анализа стратегии банков по нескольким направлениям:

а) функциональный анализ — необходимо выделить и оценить главные функциональные стратегии основных конкурентов. Функциональный анализ проводится по трем аспектам:

— анализ стратегии маркетинга;

— анализ операционной стратегии;

— анализ финансовой стратегии.

б) анализ по подразделениям — по их основным направлениям деятельности. Подразделения конкурента, являясь локальными центрами получения прибыли, выполняют все необходимые функции, которые должны быть оценены и за которыми должен постоянно осуществляться контроль.

в) анализ стратегии конкурента в целом — проводится после оценки отдельных подразделений, акцентируя внимание на показателях его конкурентоспособности.

§ План анализа стратегии конкурента примерно следующий:

§ оценить цели конкурента;

§ оценить тенденции улучшения и развития конкурента;

§ оценить сильные и слабые стороны конкурента;

§ составить ориентированную структуру хозяйственного портфеля конкурента;

§ оценить действия конкурента в ретроспективе;

§ оценить состав и квалификацию персонала;

§ оценить характер деятельности высшего руководства.

Кроме перечисленных аспектов анализа конкурентов следует выделить необходимость рассмотрения качества внешних коммуникаций конкурента по двум направлениям:

* отношение, собственно клиентов к изучаемому конкуренту и мнение клиентов других банков о конкуренте;

* отношение конкурента к своим существующим и потенциальным конкурентам (косвенно оценивая скорость и характер реакции по сохранению конкурентной позиции).

Стратегические возможности конкурента рассматриваются с точки зрения его способности оказывать давление (атакующие возможности) на своих соперников и предпринимать ответные меры (оборонительные возможности) на аналогичные их действия.

Знание стратегических возможностей конкурентов позволяет выработать собственную конкурентную стратегию поведения на рынке.

В российской банковской сфере в настоящее время конкурентоспособными оказываются три категории банков:

* бывшие спецбанки (консервативные, как правило, к новаторству, с высоким уровнем обслуживания и квалифицированным персоналом);

* новые банки, экспериментирующие в сфере банковских услуг и имеющие свои приоритеты;

* банки, предлагающие услуги, соответствующие потребностям индивидуального клиента и рынка.

Понятие «конкурентоспособность» является частью более широкого понятия «конкуренция», как единичное и целое. Конкурентоспособность продукта (услуги) и конкурентоспособность банка-производителя услуги взаимосвязаны между собой, так как способность банка конкурировать на рынке напрямую зависит от степени конкурентоспособности услуги.

Конкурентоспособность банковских продуктов определяется в сопоставлении с продуктами по уровню качества, цене и уровню обслуживания.

Существует несколько подходов к определению понятия конкурентоспособность. Приведем наиболее общее из них: конкурентоспособность — это способность объекта (банка и банковского продукта) выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами в условиях конкурентного рынка.

Упрощенно «формулу» конкурентоспособности можно представить в виде:

Конкурентоспособность = качество + цена + уровень обслуживания (1)

Управление конкурентоспособностью банковских продуктов фактически означает управление жизненным циклом продукта. Жизненный цикл банковского продукта — это маркетинговая концепция разработки конкретной услуги, ее выхода на рынок и до момента ее своевременного устранения с рынка.

Управление жизненным циклом банковских продуктов означает способность банка обеспечивать конкурентоспособную номенклатуру услуг, а, следовательно, преимущества в конкурентной борьбе и устойчивое положение на рынке.

Банковская конкуренция имеет ряд особенностей, отличающих ее от конкуренции в других сферах экономики:

* банковская конкуренция отличается развитостью форм и высокой интенсивностью;

* конкурентами коммерческих банков выступают многие другие категории конкурентов. С универсальными банками конкурируют специализированные банки (сберегательные, ипотечные, инвестиционные банки, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса, клиринговые, инновационные банки), небанковские кредитные организации, нефинансовые организации (кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома).

* конкурентное пространство представлено многочисленными банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, на других — как покупатели;

* внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;

банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных «внешних» (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется преимущественно посредством перелива капитала;

* в банковском деле отсутствует ряд входных барьеров, характерных для многих отраслей, что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере;

* ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план проблемы управления качеством банковского продукта, услуги рекламы;

* банковские рынки являются ръшками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики различных кредитных организаций;

* наряду с индивидуальной может иметь место групповая банковская конкуренция.

Состояние банковской конкуренции в современных условиях российского рынка характеризуется следующими тенденциями:

1. Резкое усиление конкурентной борьбы.

2. Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы.

3. Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода.

4. Повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов.

5. Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластичного и мобильного применения процентных ставок и платы за услуги.

6. Расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ).

7. Привлечение консалтинга по управлению денежными ресурсами клиентуры.

8. Внедрение современных технических средств и банковских технологий.

9. Совершенствование системы управления персоналом и повышение требований к квалификации кадров.

10. Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями и нефинансовыми организациями.

11. Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению денежных поступлений, включая комиссии за услуги.

12. Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения.

13. Внедрение систем управления конкурентоспособностью банковских продуктов.

14. Ориентация на управление и совершенствование расчетов, осуществляя «пробег» списание-зачисление денег в течение одного дня.

15. Активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки про-мышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам.

Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

Для использования инструментов банковского маркетинга, определения маркетинговой стратегии крайне важно учитывать особенности банковской конкуренции.

Усиление конкуренции на рынке банковских продуктов и услуг, рост требований клиентов к их качеству и цене приводят к тому, что российские банки вынуждены адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

Современный этап развития российского рынка банковских продуктов и услуг характеризуется усилением конкурентной борьбы между банками.

Под банковской конкуренцией понимается совершающийся в динамике процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на соответствующих сегментах рынка финансовых услуг.

Сферой банковской конкуренции является, как известно, банковский рынок с его широкими границами и многочисленными факторами, на него влияющими.

В экономической науке обосновано, что межотраслевая конкуренция осуществляется посредством перелива капиталов и функциональной конкуренции (конкуренции субститутами). Межотраслевая конкуренция в банковской сфере, как правило, имеет место между банками, интересы которых ранее не пересекались. Для банковского дела в целом и для условий современной России преобладающим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Это осуществляется при попытках банков завоевать себе место в новых отраслях и при проникновении новичков на традиционные банковские рынки.

Анализируя банковскую конкуренцию в плане предмета настоящей книги, необходимо рассмотреть отдельные аспекты ценовой и неценовой конкуренции. Обычно ценовую конкуренцию делят на открытую и скрытую. С точки зрения фирмы при открытой ценовой конкуренции идет широкое оповещение о снижении цены. При скрытой конкуренции при выпуске товара с существенно улучшенными качественными характеристиками его цена поднимается, но непропорционально мало.

Особенностью ценовой конкуренции в банковской сфере является отсутствие четкой взаимосвязи потребительной стоимости банковского товара и его стоимости (цены). Поэтому граница между скрытой и открытой конкуренцией размыта, условна, а рамки маневра с процентными ставками, комиссионными, тарифами на услуги и т.п. весьма подвижны. Кроме того, постоянные клиенты банка могут воздействовать на цену банковского товара в сторону ее снижения.

экономические науки

Исаева Патимат Гаджиевна, Абдурахманов Саид Курамагомедович АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ …

УДК 336.713

DOI: 10.26140/anie-2019-0803-0010

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ

© 2019

Исаева Патимат Гаджиевна, кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Аудит и экономический анализ» Абдурахманов Саид Курамагомедович, бакалавр, студент экономического факультета Дагестанский государственный университет (367008, Россия, Махачкала, улица Батырая, 4а, e-mail: isaevapatimat@rambler.ruj

Аннотация. Развитие конкуренции и формирование конкурентной среды в банковском секторе экономики России является важнейшей задачей, которую нужно решить для того, чтобы банковская деятельность стала эффективной и повысилась роль банков в жизни страны. И в связи с тем, что данная проблема недостаточно изучена и при этом является одной из значимых для эффективного функционирования банковской системы и всей экономики в целом, она является актуальной на данном этапе развития банковской системы страны. В ходе исследования рассмотрено современное состояние российской банковской системы и изучен уровень её конкурентоспособности. При этом выделены категории факторов, которые влияют на конкурентоспособность банковской системы такие как уровень инфляции, величина оттока капитала, уровень валютного курса, динамика ставки рефинансирования. Также проведен анализ изменения выделенных факторов за последние несколько лет. Отмечены преимущества российской банковской системы, к которым можно отнести большой ресурсный потенциал, адекватное регулирование, восприимчивость к технологиям. Но в то же время ей присущи следующие черты: недостаточно развитая инфраструктура, неизбирательный спрос, вялая конкуренция. И наконец, сделаны выводы касательно данной проблемы.

Ключевые слова: конкурентоспособность, банковская система, конкуренция, финансовая система, банковский сектор, коммерческий банк, экономическая политика, денежно-кредитная политика, денежно-кредитный механизм, инфляция, отток капитала.

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION

© 2019

Национальные интересы страны требуют создание самостоятельной и конкурентоспособной банковской системы. Политика, которая обеспечивает конкурентоспособность национальной банковской системы в мировом банковском секторе, должна быть связана с национальными приоритетами. Одной из главных задач государственной экономической политики -это формирование конкурентоспособной банковской системы, которая будут способна развиваться и быть действенным инструментом обеспечения экономического и политического суверенитета страны.

Степень развития финансовой системы и ее важнейшего элемента — банковской системы, во многом определяется эффективностью, проводимой денежно-кредитной и финансовой политики.

На современном этапе развития экономики некоторые актуальные особенности развития российского банковского сектора выявляют объективную потребность в изучении вопросов дальнейшего развития банковского бизнеса.

Банковская система страны представляет собой совокупность различных видов национальных банков, банковских институтов и кредитных учреждений, действующих на основе общего денежно-кредитного механизма страны в определенный период в рамках единого зако-

нодательства .

За последние годы национальная банковская система и в целом экономика страны подвергаются изменениям, которые связаны с ограничительными мерами, введенными странами ЕС, США и другими. В связи с тем, что происходят изменения в мировой экономике и отношения между ведущими странами мира развиваются нестабильно, актуальными характеристиками экономики страны становятся конкурентоспособность и стабильность банковской системы

В настоящее время Центральным банком и Правительством Российской Федерации проводится экономическая политика, направленная на укрепление и повышение конкурентоспособности сложившейся банковской системы. Основные действия данной политики — укрупнение кредитных организаций, повышение финансовой устойчивости и прозрачности всей банковской системы в целом, достигаются путем введения мер пруденциального надзора со стороны Банка России, которые изменяют условия функционирования существующих и вновь создаваемых кредитных организаций .

Один из отечественных экспертов В.В. Зражевский выделяет три уровня конкурентоспособности в банковской системе. Характеристику этих уровней можно по-

Isaeva Patimat Gadzhievna, Abdurakhmanov Said Kuramagomedovich economic

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF BANKING SYSTEM … sceinces

смотреть на таблице 1.

Таблица 1 -Уровни конкурентоспособности в банковской системе .

Уровень Объект Факторы, которые определяют конкурентоспособность

Макроуровень Национальная банковская система Инвестиционный климат, состояние национальной банковской системы, кредитная политика

Мезоуровень Банковские ассоциации ,группы холдинги Устойчивое улучшение показателей эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов

Микроуровень Вид банковских продуктов и услуг Качество банковского продукта, услуги.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

С учетом приведённых уровней и их характеристик можно выделить два основных подхода к оценке конкурентоспособности банковской системы. Согласно первому подходу производится оценка конкурентоспособности банков. Второй подход предполагает оценку конкурентоспособности национальной банковской системы в общем. Конкурентоспособность коммерческих банков зависит от наличия у данного банка конкурентных преимуществ, и она влияет на финансовый результат деятельности этого банка.

В свою очередь, конкурентоспособность банковской системы определяется как её устойчивость по отношению к внешним воздействиям. На данный показатель оказывает влияние множество факторов как внешние, так и внутренние, их перечень приведен в таблице 2.

Таблица 2 — Внешние факторы, влияющие на конкурентоспособность банковской системы

Уровни Факторы

Уровень мирового хозяйства Степень интегрированности страны в мировой финансовый рынок; Состояние мирового финансового рынка; Уровень глобализации мировой экономики;

Уровень государства Уровень ВВП; Уровень инфляции; Ставка рефинансирования; Валютный курс; Государственное регулирование; Состояние реального сектора экономики;

Региональный уровень Степень развитости региональной банковской инфраструктуры; Экономическая активность населения; Инвестиционный климат региона;

Микроуровень Уровень конкуренции; Спрос на услуги банка;

Уровни Факторы

Внутренние факторы, влияющие на конкурентоспособность банковской системы

Ценовые Кредитная деятельность банка; Финансовая устойчивость банка; Прибыльность банка; Инвестиционная деятельность банка;

Неценовые Квалификация персонала и качество обслуживания клиентов; Своевременность проведения расчётов; Имидж банка; Спектр предоставляемых услуг;

Из всех перечисленных факторов к наиболее важным для национальной банковской системы можно отнести уровень ВВП, уровень инфляции, валютный курс, ставка рефинансирования. Для более точного анализа конкурентоспособности банковской системы России рассмотрим, как изменялись эти факторы в течение последних

нескольких лет на таблице 3.

Таблица 3 — Изменение определяющих факторов конкурентоспособности национальной банковской системы .

Показатели 2015г 2016т 2017 г 2013г 1квартал 2015т

Прирост ВВП, °ъ -2.3 -0.2 15 2.3 1.0

Валютный курс: Доллар США. О-РУО- 62 руо. о 7 руо. :: руб. :: руб.

Оттоккапнтала. млрд. долл. :7.1 13.0 20.2 67.0 20.2

Уровень пнфтядш. % 12 9 о.4 2.о 4.3 о.2

Ставка рефинансирование % 115 10 S.2o 7.7о 7.7о

Как мы видим в таблице 3 показатель ВВП с каждым годом повышается и с 2015 увеличился на 5.1 %, но за 1 квартал 2019г темп прироста снизился до 1.5%. Прирост ВВП за последние года положительно влияет на устойчивость банков и в какой- то степени повышает конкурентоспособность национальной банковской системы. Приросту ВВП способствовало восстановление потребительской активности, что привело к росту производства продукции потребительского назначения. Увеличение выпуска потребительских товаров поддерживалось процессами импортозамещения. Еще одним фактором является увеличение добычи газа и нефти. Увеличение внутренней инвестиционной активности и рост внешнего спроса на товары отечественного производства, также рост валовой добавленной стоимости в секторе посреднических услуг стали причиной прироста ВВП.

Если проследить за валютным курсом, то мы видим постепенное падение курса рубля, которое в основном связано с зачисткой банковского сектора. Такая ситуация способствует оттоку капитал из страны и это снижает конкурентоспособность банковской системы. Отток капитала с 2015 на 2016 значительно снизился, но далее данный показатель растет, и в 2018 году он вырос в 2.7 раза по сравнению с 2017г. За 1 квартал 2019г отток капитала составил 25.2 млрд. Как отмечает ЦБ, в 2019 г. продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах. Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.

Большие сложности для банковской системы России создают инфляционные риски. За 1 квартал 2019 г уровень инфляции в стране составляет 5.2%, что намного меньше по сравнению с 2015г, но больше чем 20172018гг. По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 5-5,5 процента (при этом временно на пике она может подниматься и до шести процентов).В 2020 году инфляция вернется к цели регулятора, сформулированной как «вблизи четырех процентов», ожидают в ЦБ. Снижение уровня инфляции влечет за собой уменьшение величины ставки рефинансирования и это положительно влияет на экономическую активность и конкурентоспособность банковской системы страны.

Используя процедуры рефинансирования центральные банки могут регулировать ликвидность банковского сектора и стимулировать деловую активность в экономике страны в целом. Именно с этой целью и наблюдается понижение ставки рефинансирования с 11.5% в 2015 г до 7.75% в 2019 г.

Проанализировав все показатели, можно сделать вывод о том, что за последние 4 года конкурентоспособность Российской банковской системы повысилась, хотя и незначительно.

К преимуществам российской банковской системы можно отнести большой ресурсный потенциал, адекватное регулирование, восприимчивость к технологиям.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

экономические науки

Исаева Патимат Гаджиевна, Абдурахманов Саид Курамагомедович АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ …

Но в то же время ей присущи следующие черты: недостаточно развитая инфраструктура, неизбирательный спрос, вялая конкуренция.

В свою очередь, развитие российской банковской системы имеет определенные особенности. Можно выделить следующие современные черты российской банковской системы и особенности межбанковской конкуренции на российском рынке:

— в финансовом секторе российской экономики преобладают банки как основные финансовые институты;

— небанковские финансовые институты не играют существенной роли в привлечении инвестиций, так как находятся на этапе своего становления, но динамично развиваются такие финансовые институты, как негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и т.п.;

— наблюдается неравномерность территориального развития финансовых институтов:

— большинство финансовых институтов сосредоточено и успешно функционирует в Центральном федеральном округе;

— увеличение ответственности функционирующих в РФ банков в осуществлении целевой деятельности за развитие экономики регионов;

— рост управляемости развития банковской системы;

— наблюдается превышение валютных активов над величиной валютных пассивов. Однако необходимо отметить уменьшение величины оттока иностранного капитала из России;

— существует тенденция к сокращению числа кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале;

— наибольший удельный вес в структуре банковского сектора занимают банки с государственным участием. Ежегодно в результате экспансии крупных финансовых институтов в регионы многие региональные институты вследствие неспособности конкурировать с ними не могут полноценно развиваться и зачастую покидают рынок. Также снижение количества кредитных организаций связано с активным проведением мероприятий по санации российского банковского сектора и регулярном отзыве банковских лицензий; .

У российской банковской системы есть все предпосылки, чтобы стать эффективной банковской системой, но на данном этапе развития существует ряд проблем. Основными проблемами развития банковского сектора России являются: низкая капитализация (обращение имущества в денежный капитал); ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитования экономики страны; региональные и отраслевые диспропорции в экономике; макроэкономическая нестабильность; ненадёжность банковской системы страны; институциональные проблемы (проблемы в структуре банковской системы — недостаточные связи между крупными банками и более мелкими банками); непрозрачность и высокая концентрация банковской системы .

Большинство банков предоставляют схожий пакет финансовых услуг, и в связи с этим степень конкуренции между ними постоянно растет. Однако в российской действительности банковская сфера достаточно монополизирована. До восьмидесяти процентов сбережений граждан находится на счетах Сберегательного банка. Лишь 15% рынка приходится на коммерческие банки негосударственного управления. Таким образом, конкуренция на рынке носит олигополистический характер, где более мелкие банковские структуры зачастую не выдерживают конкуренции .

Совершенствование и развитие банковского сектора России необходимы не только для внутренней модернизации экономики государства, но и в контексте растущей конкуренции в этом сегменте бизнеса . С учетом особенностей текущей ситуации в экономике Банк России внедряет международные рекомендации по регулированию банковской деятельности. В 2014 г. на-

чалось внедрение в банковскую практику новых подходов к оценке достаточности капитала банков — Базель III. Оценка в соответствие с требованиями Базеля III позволит значительно улучшить качественный состав банковского сектора РФ, выявить и своевременно устранить проблемные кредитные организации.

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, банковская система России имеет преимущества такие как большой ресурсный потенциал, адекватное регулирование и восприимчивость к технологиям ,но при этом недостаточно развита инфраструктура и вялая конкуренция в банковском секторе, также ,судя по макроэкономическим показателям, которые мы рассмотрели экономика страны ещё не достигла стабильности ,а в нестабильной экономике и банковская система не может быть достаточно конкурентоспособной. Хотя несколько лет назад банковская система страны вошла в топ 10 по прибыльности, также в 2017 году финансовая система страны занимала 85 место из 140 возможных. Россия является страной с развивающейся экономикой и пока ее роль в мировой банковской системе остаётся небольшой.

В неблагоприятных экономических условиях российский банковский сектор ослабевает. Эксперты отмечают, что единственный способ ускорить восстановление российского банковского сектора -это полностью интегрировать его в международную финансовую систему и направить в страну иностранный капитал и для этого, в первую очередь, требуется отмена санкций. Российской банковской системе необходимо становиться полноценным участником международной банковской системы. И для этого необходимо предпринять ряд шагов. Первое — восстановить доверие к российской банковской системе внутренних и внешних кредиторов и инвесторов. Второе — двигаться в сторону создания в России международного финансового центра, также необходимо справиться с проблемой низкой капитализации российских банков по сравнению с зарубежными, кроме того, величина их активов существенно ниже. В последние годы наблюдается также значительное ухудшение качества банковских активов. И наконец, совершенно точно необходимо играть по правилам международных финансовых рынков и системы в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

3. Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы Российской Федерации: автореф. дис. д-ра экон. наук. СПб., 2010.

8. Хабаров В.И. Попова Н.Ю. Банковский маркетинг. /Московская финансово-промышленная академия. — М., 2008. -165 с.;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

13. Степанов А.И. Современные методы digital-маркетuнга в продвижении банковских организаций // Карельский научный журнал.

Isaeva Patimat Gadzhievna, Abdurakhmanov Said Kuramagomedovich ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF BANKING SYSTEM …

economic sceinces

2018. Т. 7. № 2 (23). С. 121-124.

Статья поступила в редакцию 30.07.2019 Статья принята к публикации 27.08.2019



Конкуренция — необходимый элемент рыночных отношений, выступающая движущей силой развития рынка и его участников. Существует множество определений конкуренции, которые сводятся в основном к соперничеству (борьбе) между участниками рынка за лучшие условия производства и реализации продукции. Являясь разновидностью рыночной конкуренции, банковская конкуренция обладает рядом специфических черт:

‒ конкуренция разворачивается не только между банками, но и небанковскими финансовыми институтами и нефинансовыми организациями;

‒ конкурентное пространство включает в себя множество рынков, на одних банки выступают в качестве продавцов, на других — в качестве покупателей. Рынок банковских услуг не является единым пространством, а представлен различными сегментами.

Современные коммерческие банки функционируют практически во всех рыночных секторах, в связи с чем сфера конкуренции очень обширна. В целом банковская конкуренция осуществляется на трех уровнях.

Первый уровень или основной, эта непосредственно конкуренция между коммерческими банками.

Второй уровень — это конкуренция между банками и небанковскими кредитными организациями. В последние годы на финансовом рынке важную роль стали играть специализированные небанковские кредитно-финансовые институты. К ним можно отнести страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные и финансовые компании, хедж-фонды, кредитные союзы, кредитные кооперативы и др.

Третий уровень — это конкуренция между банками и нефинансовыми организациями. В настоящее время все более заметную роль начинают играть новые технологичные компании ФинТех, предоставляющие услуги, которые традиционно являлись банковскими.

Начнем исследование с первого уровня, т. е. межбанковской конкуренции.

Обратимся к институциональным характеристикам банковского сектора. На начало 2018 года численность действующих кредитных организаций составила 508 единиц, сократившись за 9 лет на 550 организаций. Следует отметить, что тенденция сокращения числа банков (большинство кредитных организаций — это банковские кредитные организации) начала формироваться давно, но заметно активизировалась с 2014 года. Основная причина сокращения численности банков — отзывы лицензий Банком России.

Рис.1. Динамика численности кредитных организаций

Таким образом, можем констатировать сокращение участников рынка. Как уменьшение числа участников рынка влияет на конкуренцию? Если численность участников небольшая, то их сокращение может привести к изменению интенсивности конкуренции. На банковском рынке число участников достаточно большое и их сокращение на состояние конкуренции существенного влияния не оказывает.

Большое распространение для оценки интенсивности конкуренции получил подход на основе оценки распределения рыночных долей конкурентов. Для оценки характера распределения рыночных долей используют показатель рыночной концентрации. Чем выше показатель, тем выше монополизация рынка и ниже интенсивность конкуренции. Показатель рассчитывается для 3,6,10,20,50 и 100 участников рынка. Наибольшее распространение получил расчет для 4-х лидеров рынка. Рассчитаем коэффициент концентрации по формуле:

Где:

D — доля рынка;

n-количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

Рассчитаем коэффициент концентрации для банковского рынка по объему активов.

Таблица 1

Доли лидеров рынка по величине активов,%

CR 2015 г. = 50,4 %

CR 2016 г. = 51,4 %

CR 2017 г. =52 %

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой концентрации рынка. При показателе, превышающем 75 % в США, рынок рассматривался как объект монопольной практики. Прослеживается тенденция к увеличению этого показателя. Таким образом, можем сделать вывод о невысокой интенсивности конкуренции.

Недостатком коэффициента концентрации является то, что он не учитывает варианты распределения долей. Доли могут быть приблизительно одинаковые, либо между конкурентами может быть существенный разрыв. Исходя из многолетних наблюдений, выделяют критическую пропорцию долей двух независимых конкурентов, когда стремление к изменению своей доли рынка сходит на нет, определяемую как два к одному и более. Отсутствие резкой разницы значений рыночных долей значительно повышает активность конкурирующих организаций. Наибольшая интенсивность конкуренции наблюдается при примерном равенстве долей .

На российском рынке доля лидера — Сбербанка — в 2,5 раза выше доли ближайшего конкурента банка ВТБ и уже в 17 раз превышает долю банка ПАО «Промсвязьбанк», замыкающего десятку крупнейших банков по величине активов.

Более точно оценить интенсивность конкуренции позволяет коэффициент Херфиндаля — Хиршмана. Чем выше значение, тем ближе рынок к монополии и тем ниже интенсивность конкуренции. По значениям индекса Херфиндаля — Хиршмана выделяют три типа рынка:

‒ высококонцентрированные при 1800

‒ умеренно концентрированные при 1000

‒ низко концентрированные при HHI

Рассчитывается индекс как сумма квадратов долей участников рынка. Недостатком индекса является сложность его расчета при большом количестве конкурентов. Рассчитаем коэффициент также для 4-х лидеров рынка и попробуем проанализировать получившееся значение.

HHI 2015 = 1012,9

HHI 2016 = 1025,36

HHI 2017 = 1040,94

Данные показывают, что рынок является умеренно концентрированным. Полученные значения не позволяют нам сделать однозначные выводы, так как расчет производился для 4-х участников рынка. Попробуем определить значение для рынка в целом. Расчет проведем по данным за 2017 год.

Квадрат долей банков, занимающих по величине активов 5–15 места составляет 56,53. У остальных участников доля рынка (исходя из величины активов) составляет менее 1 % . Таким образом, сумма квадратов долей всех участников рынка будет менее 1800, т. е. в целом рынок является также умеренно концентрированным.

Как мы уже отмечали, банковская конкуренция разворачивается на отдельных рынках, поэтому целесообразно оценить ее состояние на отдельных сегментах рынка банковских услуг. Для анализа были выбраны рынки вкладов и розничного кредитования. Доли 4-х лидеров рынка по объемам вкладов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Доли 4-х банков-лидеров по вкладам физических лиц в 2015–2017гг.,%

Банк

2015 год

2016 год

2017 год

ПАО Сбербанк

46,6

45,7

46,7

ВТБ-24 (ПАО)

6,9

6,9

7,9

Банк ГПБ (АО)

2,1

2,1

2,2

АО «АЛЬФА-БАНК»

1,9

2,0

2,2

Лидером на рынке вкладов является Сбербанк с долей более 45 %. Ближайший конкурент — ВТБ 24 занимает долю около 8 %. Доля следующих ближайших конкурентов составляет около 2-х процентов рынка.

Рассчитаем коэффициент концентрации для 4-х участников.

CR 2015 г. = 57,5 %

CR 2016 г. = 56,7 %

CR 2017 г. = 59 %

На основании полученных данных можем сделать вывод о достаточно высокой концентрации рынка. Соотношение долей двух ближайших конкурентов — Сбербанка и ВТБ-24 составляет 6 к 1, что снижает активность конкуренции.

Рассчитаем также индекс Херфиндаля — Хиршмана для этого сегмента рынка.

HHI 2015 = 2227,19

HHI 2016 = 2144,5

HHI 2017 = 2252,09

Значение индекса превышает 1800, что свидетельствует о том, что рынок является высококонцентрированным, следовательно, с низкой интенсивностью.

Сбербанк России выступает бесспорным лидером, доля которого почти в 5 раз превышает долю ближайшего конкурента. Таким образом, рынок вкладов является рынком с доминирующим банком.

Проанализируем конкуренцию на рынке розничного кредитования. В таблице 3 приведены доли 4-х лидеров рынка.

Таблица 3

Доли 4-х крупнейших банков на рынке розничного кредитования в 2015–2017гг.,%

Лидирующие позиции в данном сегменте также занимает Сбербанк России, его доля составляла 32,0 в 2015 г. и 33,5 % в 2017 г. Далее идет ВТБ-24 с долей в 8,6 % в 2015 г. и 11,5 % в 2017 г. Росбанк и Россельхозбанк заняли 3-е и 4-е места. В 2016 г. в четверке лидеров произошли изменения. Третье место занял ООО Хоум Кредит энд Финанс Банк с долей рынка 3,1 %, 4-е место — Россельхозбанк с долей рынка 2,5 %. Преимущество Сбербанка не столь значительное, как на рынке вкладов, но существенное.

Рассчитаем индекс концентрации для 4-х участников.

CR 2015 г. = 46,5 %

CR 2016 г. = 48,6 %

CR 2017 г. = 50,6 %

Концентрация на рынке достаточно высокая, но ниже, чем на рынке вкладов. Существенно меньше и разрыв в соотношении долей двух ближайших конкурентов — 3 к 1, что позволяет сделать вывод о более активной конкуренции по сравнению с рынком вкладов.

Для оценки конкуренции рассчитаем индекс Херфиндаля — Хиршмана. Значение индекса за весь исследуемый период находится в интервале 1000–1800. На основе этого рынок оценивается как умеренно концентрированный.

Обобщая полученные данные, можно сделать следующие выводы. Рассматриваемые сегменты российского рынка банковских услуг являются соответственно высоко- и умеренно-концентрированными с наличием доминирующей фирмы. Наиболее концентрированный — рынок вкладов, что свидетельствует о менее интенсивной конкуренции на нем. На исследуемых сегментах доминирует Сбербанк, доля которого превышает 30 %. Соотношение долей ближайших конкурентов превышает критическую пропорцию 2 к 1, способствующую активности конкурентной борьбы .

Второй уровень конкуренции — конкуренция банков с небанковскими финансовыми организациями или в терминологии, применяемой Банком России, некредитными финансовыми организациями. На разных сегментах рынка она разворачивается по-разному.

На кредитном рынке все активнее конкурируют с банками различные МФО. В 2017 году темпы прироста портфеля МФО ускорились и составили 28,0 % (25,3 % в предыдущем году) .

Объем предоставленных микрозаймов достиг 112,8 млрд руб. (88,1 млрд руб. — в 2016 году). Большая часть займов приходится на физические лица — 78,7 %, причем почти треть — это микрозаймы «до зарплаты». Займы индивидуальным предпринимателям составили 11,1 %, а юридическим лицам -10,1 %. При этом быстрее всего росла задолженность по основному долгу по микрозаймам, предоставленным физическим лицам, — на 33,1 % за год. Прирост показателя по индивидуальным предпринимателям составил 6 %, а по юридическим лицам за тот же период — 19,6 % .

По объемам кредитов МФО пока не могут конкурировать с банками. По итогам 2017 года общая сумма предоставленных экономике и населению кредитов достигла 42366, 2 млрд. руб. Но по темпам роста МФО обгоняют банки. Темпы прироста кредитов, предоставленных банками нефинансовым организациям, за 2017 год составили всего 0,2 %, а населению 12,7 % за тот же период . Конкуренцию банкам микрофинансовые институты составляют на таких сегментах рынка как рынок потребительского кредитования и кредитования субъектов малого предпринимательства.

В 2017 году активизировалась и деятельность МФО по привлечению сбережений. За год сумма средств, предоставленных МФО физическими лицами увеличилась на 26,9 %. Прирост же банковских вкладов населения за текущий год составил 7,4 %. Приток средств физических лиц в МФО происходит на фоне снижения ставок по депозитам кредитных организаций. Средневзвешенная ставка по банковским депозитам физических лиц (до 1 года), кроме «до востребования», снизилась за 2017 г. на 1,2 п.п., до 6,1 % .

Рынок переводов и платежей является очень неоднородным и высокосегментированным, что затрудняет оценку конкуренции. В проведенном Банком России исследовании конкуренции на финансовом рынке выделены следующие сегменты рынка, для каждого из которых характерные свои особенности: межбанковские переводы; переводы физических лиц со своих банковских счетов; переводы денежных средств без открытия банковского счета; переводы с использованием кредитных и дебетовых карт; переводы электронных денежных средств. В сегменте межбанковских переводов и переводов физических лиц со своих банковских счетов доминирует Сбербанк с долей 78 % и 88 % соответственно. Сегмент переводов денежных средств без открытия банковского счета представляет собой классическую олигополию с тремя лидерами — ПС «Золотая Корона», ПС «Вестерн Юнион» и ПС «CONTACT». В сегменте переводов электронных денежных средств конкуренцию банкам составляют ЭПС, которые в силу регуляторных требований зарегистрированы в форме небанковской кредитной организации или банка. Лидером является система «КИВИ» (КИВИ Банк (АО)) .

Следует отметить еще одну тенденцию. Развитие финансовых технологий привело к появлению новых моделей предоставления финансовых услуг: краудфандинг, краудинвестинг, робоэдвайзинг, равноправное (одноранговое) кредитование по модели peer-to-peer (P2P) и др. Финансовую услугу можно получить не в банке, а воспользовавшись, например, мобильным приложением. Появляются новые поставщики традиционно банковских услуг — ФинТех компании. В этих условиях банкиры считают неизбежной потерю доли рынка, которая по разным оценкам может составлять от 20 до 30 % .

Подводя итог, хотелось бы остановиться на двух моментах.

Межбанковская конкуренция характеризуется средней интенсивностью и доминированием на различных сегментах одного банка — Сбербанка.

Огромное влияние на финансовый рынок оказывают современные технологии, цифровизация, ведущие к активизации конкуренции банков с новыми поставщиками финансовых услуг.

Литература:

Рассчитано автором на основании данных Банка России и РИАРейтинг

Записи созданы 8837

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх